DrMOS市场分析总结
供给端:8英寸BCD产能结构性收缩
- 产能迁移:台积电将8英寸BCD产能转向利润更高的CoWoS先进封装,导致海外DrMOS供应缺口。
- 扩产规划:代工厂短期内无扩产计划,产能刚性收缩并非周期波动。
- 交期延长:海外MPS、英飞凌交期延长,后续可能成为继HBM之后的新短缺环节。
需求端:AI及服务器拉动用量扩容
- AI算力放量:AI服务器需求增长,拉动DrMOS用量扩容。
- 服务器功率升级:服务器功率提升对应电流规格/颗数增加,国内服务器厂商主动导入国产方案。
- 增量场景:1.6/3.2T光模块DSP供电已出现DrMOS应用趋势。
市场趋势:涨价趋势预计维持
- 海外涨价:叠加产能紧张,行业整体涨价趋势预计持续。