电力设备及新能源周报：硅料龙头签署反内卷倡议书，《新型电力系统建设“十五五”规划》发布

硅料龙头签署反内卷倡议书，《新型电力系统建设“十五五”规划》发布 glmszqdatemark2026年08月09日 推荐 维持评级 本周（20260803-20260807）板块行情 本周上涨4.24%，涨跌幅排名第12，强于上证指数。本周新能源汽车指数涨幅最大，风力发电指数跌幅最大。新能源汽车指数上涨8.24%，储能指数上涨6.80%，工控自动化指数上涨6.38%，太阳能指数上涨5.65%，核电指数上涨2.08%，锂电池指数下跌0.99%，风力发电指数下跌1.08%。 新能源汽车：7月新势力行业竞争格局持续重塑，零跑破10万交付量 2026年8月，新势力汽车厂商陆续发布7月份的汽车交付数据，行业竞争格局持续重塑。零跑汽车以101,267辆的交付量继续领跑，同比增长102.0%，环比增长8.5%，连续四个月刷新纪录；比亚迪稳居销量榜首，单月交付419,211辆，同比增长21.8%；蔚来7月交付35,934辆，同比增长71.0%，同比改善明显。头部品牌凭借产品周期和规模优势持续扩大市场影响力，行业竞争格局仍在加速重塑。 分析师邓永康执业证书：S0590525120002邮箱：dengyongkang@glms.com.cn分析师王一如 执业证书：S0590525110041邮箱：wangyiru_yj@glms.com.cn分析师李佳 新能源发电：硅料龙头签署反内卷倡议书 中国国内八大多晶硅龙头企业（包括四家上市公司通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源）经四轮磋商，共同签署《反内卷倡议书》，联署企业共同承诺：所有产品售价不得低于完全成本，企业互相监督举报；同时严格执行能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。 执业证书：S0590525110042邮箱：lijia_yj@glms.com.cn 分析师朱碧野执业证书：S0590525110045邮箱：zhubiye@glms.com.cn 电力设备及工控：两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，多个特高压工程有序推进 分析师李孝鹏执业证书：S0590525110040邮箱：lixiaopeng@glms.com.cn分析师林誉韬 《新型电力系统建设“十五五”规划》提出，到2030年实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，并建成可支撑超1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。国内首个省域特高压“双环网”即将建成，烟威1000千伏特高压工程已全线贯通，1000千伏海阳辛安核电送出特高压工程也即将进入收尾阶段。1000千伏赣江—赣南交流输变电工程正式获得江西省发展和改革委员会核准批复。 执业证书：S0590525110044邮箱：linyutao@glms.com.cn分析师席子屹 执业证书：S0590525110043邮箱：xiziyi@glms.com.cn 商业航天：长八甲升级首飞实现“直达快车”，一箭23星入轨 分析师许浚哲执业证书：S0590525110047邮箱：xujunzhe@glms.com.cn 海南商业航天发射场的长征八号甲遥十运载火箭成功点火升空，将卫星互联网低轨23组卫星精准送入预定轨道。作为长征系列运载火箭的第661次飞行，长八甲性能全面升级后完成首次全系统验证飞行，成功实现“直达快车”功能。 分析师郝元斌执业证书：S0590525110048邮箱：haoyuanbin@glms.com.cn 本周关注：宁德时代，科达利，大金重工，明阳智能，德业股份，良信股份，盛弘股份，厦钨新能，许继电气，明阳电气。 分析师梁丰铄执业证书：S0590523040002邮箱：liangfs@glms.com.cn 风险提示：政策力度不达预期、行业竞争加剧致市场价格超预期下降。 目录 1新能源车：7月新势力行业竞争格局持续重塑，零跑破10万交付量.........................................................................31.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................31.2行业数据跟踪......................................................................................................................................................................................61.3行业公告跟踪......................................................................................................................................................................................72新能源发电：硅料龙头签署反内卷倡议书.................................................................................................................82.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................82.2行业数据跟踪....................................................................................................................................................................................112.3行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................123电力设备及工控：两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，多个特高压工程有序推进..............................133.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................133.2行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................154商业航天：长八甲升级首飞实现“直达快车”，一箭23星入轨................................................................................164.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................165本周板块行情........................................................................................................................................................176风险提示..............................................................................................................................................................19插图目录..................................................................................................................................................................20表格目录..................................................................................................................................................................20 1新能源车：7月新势力行业竞争格局持续重塑，零跑破10万交付量 1.1行业观点概要 8月1日，新势力车企陆续发布2026年7月交付数据。比亚迪稳居销量榜首，单月交付419,211辆，同比增长21.8%；零跑、蔚来销量增速领先，其中零跑以101,267辆的交付量继续领跑，7月同比增长102.0%，成为新势力销量增长主要驱动力，连续四个月刷新纪录；蔚来7月交付35,934辆，同比增长71.0%，同比改善明显。新能源车市场竞争进一步加剧，部分新势力品牌凭借产品周期和规模优势持续扩大市场份额。7月新势力销量环比表现有所分化，部分品牌延续增长态势，零跑、比亚迪等品牌实现环比提升，而小鹏、理想、蔚来、问界等品牌受市场节奏影响出现不同程度回落。整体来看，新势力品牌竞争进入分化阶段，头部品牌凭借产品周期和规模优势持续扩大市场影响力，行业竞争格局仍在加速重塑。 比亚迪：7月交付419,211辆，同/环比分别为+21.8%/+3.9%。 零跑：7月交付101,267辆，同/环比分别为+102.0%/+8.5%，首次突破10万辆，创历史新高。 资料来源：比亚迪汽车公众号，国联民生证券研究所 资料来源：零跑汽车公众号，国联民生证券研究所 理想：7月交付30,468辆，同/环比分别为-0.9%/-1.4%。 蔚来：7月交付35,934辆，同/环比分别为+71.0%/-11.5%。 资料来源：理想汽车公众号，国联民生证券研