华创AI新材料化工团队0809周观点

核心关注标的核心关注标的 战略性看多先进封装对应国产替代材料标的，重点关注以下个股： 1.存储材料存储材料：中船特气（WF6供需缺口持续扩大，价格有望持续上涨）、雅克科技2.国产先进封装材料和设备国产先进封装材料和设备：江丰电子、鼎龙股份、安集科技、艾森股份、飞凯材料3.AI小金属（钽、锡、钨、铌）小金属（钽、锡、钨、铌）：新金路（钽矿中国极度稀缺，钽价看涨；锡中长期紧平衡，栗木矿业绩拐点将近）4.PCB材料、氟材料材料、氟材料PTFE/PFA：巨化股份、永和股份、东材科技、联瑞新材、圣泉集团、东岳集团5.炼油炼化龙头炼油炼化龙头：恒逸石化、荣盛石化、恒力石化、桐昆股份等 近期发布研究成果近期发布研究成果 团队近期发布了多篇深度报告与专题内容，包括《半导体材料产业趋势深度》《PTA、MEG深度报告》《新广益深度》《元利科技深度》《化工板块26Q2业绩前瞻》《WF6&中船特气PPT》《新金路深度报告》，以及《欧洲&中东天然气相关下游产品产能及占比》《18家化工龙头分情形利润分位数测算及对应估值表》《反内卷专题深度梳理》《钾肥、炼化、制冷剂周报一览》等。 团队致谢：孙维容、李妍、邹骏程、徐思博、王锐