重点关注江丰电子、新金路、中船特气,战略性看多先进封装对应国产替代材料标的。
存储材料:
- #中船特气(WF6供需缺口持续扩大,价格有望持续上涨)
- #雅克科技(国产先进封装材料和设备)
国产先进封装材料和设备:
- #江丰电子
- #鼎龙股份
- #安集科技
- #艾森股份
- #飞凯材料
AI小金属(钽、锡、钨、铌):
- #新金路(钽矿中国极度稀缺,钽价看涨;锡中长期紧平衡,栗木矿业绩拐点将近)
PCB材料、氟材料PTFE/PFA:
- 巨化股份
- 永和股份
- 东材科技
- 联瑞新材
- 圣泉集团
- 东岳集团
炼油炼化龙头:
近期研究报告包括《半导体材料产业趋势深度》、《PTA、MEG深度报告》《新广益深》。