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这份报告的核心内容是什么？
本周A股市场修复趋势确认，风险偏好显著回暖。科创和创业板领涨，科技制造和有色领涨，资金从安全边际转向弹性品种，对业绩超预期、景气赛道的定价信心修复。短期修复行情有宽基视角和结构线索，成交额回暖，资金拥挤交易意愿降低。下一阶段核心观测变量是成交活跃度和交易拥挤度。短期可关注已修复但低于5月初的非AI硬件板块，中长期科技仍是主线，但需降低斜率预期，重点配置AI硬件链、科技外溢和新方向。
报告对哪些赛道或行业的发展趋势进行了分析？
报告分析了科技制造、有色、消费板块分化、医药生物等行业的表现。短期关注已修复但低于5月初的非AI硬件板块，包括计算机、传媒、医药生物、农林牧渔、美容护理、交通运输，其中AI应用和创新药方向弹性预期升高。中长期科技仍是主线，重点配置AI硬件链、科技外溢（电力设备、电力、能源金属、液冷等）和新方向（商业航天、军工、机器人等）。
报告重点分析了哪些方向？
报告短期关注已修复6月中旬点位、仍显著低于5月初的非AI硬件板块，包括计算机、传媒、医药生物、农林牧渔、美容护理、交通运输，其中AI应用和创新药方向弹性预期升高。中长期科技仍是主线，重点配置“二次点火+叙事张力”的交集：AI硬件链（国产算力、半导体、PCB等）、科技外溢（电力设备、电力、能源金属、液冷等）和新方向（商业航天、军工、机器人等）。
报告对当前市场现状有何判断？
本周A股市场修复趋势确认，风险偏好显著回暖。科创和创业板领涨全球主要股指，行业结构呈现科技制造和有色领涨，消费板块分化，医药生物受益于药明康德业绩发布后上涨加速。A股成交额回暖至2.68万亿，与6月中旬相当，资金拥挤交易意愿降低，若维持该成交水平，大类板块间强弱差别不明显。短期修复行情有宽基视角和结构线索，资金从安全边际品种转向弹性品种。
报告提到了哪些风险提示？
报告提示宏观政策超预期变动、地缘政治超预期升级风险。历史数据不代表未来表现。短期修复行情需关注成交活跃度和交易拥挤度，短期关注已修复但低于5月初的非AI硬件板块，中长期科技主线需降低斜率预期，重点配置AI硬件链、科技外溢和新方向。