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内存板块短期看空中长期乐观
2026-08-08
未知机构
秋穆
市场最终别无选择,只能出售内存产品。短期内,光导纤维需求将下降,部分对冲基金已持此观点。主要原因有三:
韩国杠杆型ETF交易基本停止,投资者急于赎回基金,可能引发抛售潮。
Nvidia削弱RubinUltra的HBM功能,转向光学技术弥补不足。通过多机架集群,即使单机架性能不如Rubin,光学优势仍使RubinUltra集群表现更优,此逻辑适用于供应端HBM问题。
市场形成共识(原文未详述具体共识内容)。
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