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CitriniResearch 短期做空存储做多光通信
2026-08-08
未知机构
华仔
分析师Jukan在社交平台发文,建议短期内做空存储、做多光通信,并指出一些对冲基金已建立相应头寸。主要理由有三点:
韩国杠杆ETF因实际已失效,导致有限合伙人(LP)大规模赎回,可能引发额外抛售压力。
英伟达正减少RubinUltra的HBM配置,转向押注光互联技术,通过将多个机柜连接实现集群性能优势,即使单机柜性能不优于Rubin。
市场最终需做出选择,短期内存储与光通信的此策略已得到部分对冲基金的实践。
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