【中泰电子|国产算力】国产模型密集升级,重视国产算力产业趋势️近日多款国产大模型密集升级:阿里Qwen3.8发布,Coding和Cowork能力大幅提升,Arena榜单国内第一、全球第二;DeepSeek‑V4‑Flash正式版上线公测并适配Codex,仅通过后训练调优,Agent、代码基准多项指标反超V4‑Pro预览版;字节Seedance2.5发布,视频生成最长时长翻倍提升。国模加速“可用”到“好用”升级,OpenRouter7月模型调用量前六均为国产模型,token及算力需求随模型发展持续紧缺。海外四大CSP财报已出,AI驱动云业务增长趋势️清晰,主要龙头均超预期、Capex按预期上修,亚