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AI金属重视流动性回补和反制叙事加成0805

2026-08-05 未知机构 杨静🍦
报告封面

【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805 事件：近期AI金属回调后逐步走稳；美讨论禁止光通信设备进口点评：√#多数AI金属为反制链受益品种；稀土【MLCC】、钨【钨棒、钨粉】、复合氧化锆【需要重稀土氧化钇，SOFC、MLCC、热胀涂层】。稀土的肌肉记忆已经很明确、钨和锆也是！√#水分挤完。我们在近两周点评中均强调AI金属陆续进入击球区、单纯建立在从传统有色估值定价已明显超跌。√#均有较强基本面逻辑。稀土供改、钨产量缩减、锆【日本停产预期+需求高增】；钼【扰动+能化需求起量】、锡【算力金属标杆、库存超低】、钽【AI敞口最大、战略备库托底价格】。√标的：稀土【中稀有色、盛和等】、钨【中钨厦钨江钨】、锆【东锆/长裕/三祥】、钼【金钼】、锡【锡业华锡】、钽【东钽国泰稀美】

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