- 核心观点:NVIDIA通过降低RubinUltra单GPU的HBM容量来释放系统级部署空间,推动AI基础设施竞争从“堆HBM”转向“堆Scale-up”,超节点价值量持续提升。
- 关键数据:
- RubinUltra单GPU HBM容量由Rubin的288GB降至192GB,下降33.3%。
- 与GTC原规划1024GB相比,下降81.25%。
- 原因分析:HBM供应约束及AI数据中心功耗限制是核心原因。
- 研究结论:AI基础设施竞争趋势转向“堆Scale-up”,超节点价值量占比持续提升,RubinUltra的Scale-up规模将进一步扩大。