事件:光模块用MCU近期全面涨价,其中盛群MCU本月涨10-20%。
原因:
- AI领域需求挤压,成熟制程芯片代工厂转向mems、存储等产品;
- 800G和1.6T光模块放量,带来爆炸性需求(1个光模块配2个MCU)。
行业现状:
- 光模块MCU无库存,意法半导体占主导地位,2027年产能已被头部厂商锁定;
- 现有稼动率下仅能满足高端市场需求70%,剩余20%外溢至国民技术、兆易等国内厂商。
价格趋势:
- 未涨价前单个MCU约3美元,预计明年涨至5美元。
结论:
光模块用MCU供需紧张,价格持续上涨,国内厂商市场份额有限,需关注产能及价格变化。