学大教育 看好Q2 Q3业绩表现 继续重点推荐
📈公司近况更新： ❶个性化教培：Q2经营向好，预计收款与业绩可观增长验证需求逻辑 ❷全日制：新学年报名增长可观 ❸业绩预期：全年3亿利润预期（未考虑天数和阶跃的投资收益） ❹回购：6月再公告回购计划（未来3个月，0.5-1e元，不高于46.5元/股），并于近日取得回购专项贷承诺函。 📈行业利好催化频出： 新东方、好未来季报超预期验证需求景气与竞争环境良好。 #我们认为公司层面 ❶业绩：Q2有望实现收款与业绩逻辑再验证，同时良好收款+书店减亏将奠定下半年反转确定性 ❷激励：25年至今两轮回购，后续股权激励以及相应增长目标有望锁定更长期可观增长 ❸卡位：高中适龄人口2035年前仍在高峰期+普高扩招带动客群蛋糕增长，且公司竞争占优 📈目前仍处于预期底部，胜率与赔率均具备，维持重点推荐！ 嵇文欣/孟鑫
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