国投机械 纽威股份11 订单拐点已现 看好H2订单快速修复
1、#悲观预期逐步消化。之前市场担心上半年中东战争对订单和业绩影响，根据我们7月和公司董事长交流来看，影响有限且短期股价调整已经逐渐消化，基本面中长期趋势仍然不变。 2、#订单拐点已现。据我们了解7月订单同环比均有较好增长，预计全年海工+欧洲市场景气度较高。 3、#积极投建产能，储备长期发展。1）沙特工厂，储备6A、球阀产能；2）扩充水阀产能，储备液冷阀能力；3）目标配置200亿产能规模（预计可对应700亿市值）。 4、#美国市场未来几年需求清晰，或为公司未来潜在增量。油气、天然气、电力阀、水阀均有望进入美国市场，目前在积极建设海外组织和队伍。 持续看好公司增长，订单分布来看H2改善确定性高，美国市场为潜在重要增量。主业业绩稳定，对应27E仅16倍，性价比高，欢迎交流~（国投机械 朱宇航/阮丹宁）
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