观点:AI驱动MLCC周期景气能见度明确,高容占比持续提升有效放大龙头利润弹性。当前AI需求稳步上行,供给端面临产能、材料及设备等多重刚性约束,供需缺口短期难解。国内具备高容规模化量产能力且有望切入AI赛道的厂商,业绩弹性突出,成长空间清晰可见,建议关注三环集团、风华高科。
持续看好先进封装赛道芯碁微装,3年看5倍空间,极强卡位优势,不光国内,放眼全球,能做先进封装的设备芯碁都是龙一!如果算上海外预期,那就是2000亿起步,今年下半年公司一定会在海外有超预期的进展,一年后回头看,最近的调整一定是绝佳的买入机会!
杰华特:当下Drmos行业紧缺程度持续提升,公司Drmos显著领先,产品导入、性能提升。