长江交运 海运周话 海运咽喉受阻 油运散运与集运双线推荐
————————————————【重点推荐】1）弹性方向：胡塞武装宣布对沙特实施“海上航行禁令”，厄尔尼诺气候将使巴拿马运河通行受限，绕行行情或再度演绎，推荐油轮和散运。油轮进入高性价比区间：a).主流标的跌到重置成本附近（PB支撑位），而且Q2业绩给予了盈利下限的测试（PE支撑位）；b).海峡通行量趋0，意味着向下风险较低，股价安全边际强。沙特航行禁令下，油轮将逐步演绎集运绕行行情，且特朗普或再度TACO，油运的投资收益比强化，核心标的#招商轮船、中远海能。厄尔尼诺催化临近，西芒杜项目爬坡在即，加之行业供给无明显扩张
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