国金农业 进口牛肉专家 9月牛肉价格加速上涨 未来牛价创新高
短期价格观点：#9月份进口与国产牛肉共振上涨，国产源自2024年大量的淘汰在今年9月供给端明显放量，目前订单价格趋势上涨；进口：#1-6月平均月进口25.5万吨，预计9月下降至15-17万吨；#10-12月下降至10万吨，而月均消耗20万吨左右（旺季30万吨），供需缺口放大拉动价格上涨。 长期周期趋势：商品牛紧缺高峰在2027-2028年，2028年可能成为进口供给收缩与国产供给短缺双重压力的叠加高点。#国产活牛价预计冲40元/公斤+。海外目前处于补栏早期，27-28年无供给增量给国内。 配额情况：澳洲已经用完，基本没有进口出现，少量加拿大产品难以补充缺口（澳洲月均3万吨，加拿大几千吨）；巴西配额预计8月底用完，目前仅有1家出口商愿意承担部分关税，预计下半年采购巴西量明显减少。#预计26-28年我国进口牛肉量均在230-240万吨的区间，27/28年预计少于26年。 细节欢迎交流 张子阳
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