AI应用买什么 5个票

玫瑰工业软件

• 核心观点：工业场景对工艺约束、实时控制和可靠性要求高，通用模型难以沉淀行业知识，AI作为增量模块赋能现有工业软件。
• 关键公司：
  • 中控技术：依托流程工业工艺积累，自研TPT工业时序大模型，实现生产工况预判和装置优化控制，AI持续赋能自动化主业。
  • 国能日新：深耕新能源电力调度，借助AI算法提升功率预测和储能优化，受益电力智能化改造浪潮。
• 研究结论：AI与工业软件结合提升生产效率，中控技术和国能日新分别代表流程工业和电力行业的AI应用标杆。

玫瑰云服务与AI安全

• 核心观点：美股网络安全板块走强，AI原生安全和模型推理防护成为关键业务，国内市场映射全球趋势。
• 关键公司：
  • 深信服：自研安全大模型，围绕政企客户打造AI全生命周期安全防护方案，云网安一体化产品渗透中小企业市场。
  • 网宿科技：依托全域边缘节点资源，布局边缘AI算力与模型安全防护，传统CDN客户转化AI新业务需求。
• 研究结论：AI安全市场潜力大，深信服和网宿科技分别通过自研模型和边缘资源布局AI安全业务，开辟第二增长曲线。

玫瑰企业级AI Agent

• 核心观点：企业服务软件是辅助办公走向自主业务执行的核心载体，AI Agent打通内部数据与流程，重塑企业数字化生产力。
• 关键公司：
  • 金蝶国际：基于苍穹PaaS平台推出企业Agent开发平台，深度耦合ERP业财数据，落地财报分析、供应链调度等场景化智能体。
• 研究结论：AI Agent提升云产品价值，金蝶国际通过平滑加载AI功能增强客户付费意愿，推动企业数字化升级。