300131 英唐智控 2026年7月31日投资者关系活动记录表

高可靠性筛选标准严苛，非单纯设备投入可解决，现阶段的工作重心为配合客户完成多轮测试验证，确保良率与可靠性达标。 一条产线从厂房建设、设备安装到完成全流程客户协同验证，正常需一年左右，但光隆集成通过前置联合测试有望将周期大幅压缩，目前新产线主体建设已近尾声，正同步开展设备联调与工艺验证，预计今年年底可达成产能目标在月产50-100台OCS整机，明年有望在此基础上继续增加，并将视客户订单确定性及验证成熟度动态调整，未来产能建设的重点方向是提升大端口产品的良率稳定性与交付一致性，而非盲目追求产能数字。 4.公司如何看待OCS在数据中心与电信网络两大场景的应用差异？当前收入结构中各类应用的占比情况如何？ 答：OCS在数据中心主要用于AI算力集群内部的低延迟、高带宽光层调度，强调标准化与可扩展性；在电信网络则侧重于机房级灵活重构与多业务承载，对可靠性、环境适应性及协议兼容性要求更高。从目前得到的意向需求反馈来看，数据中心场景的应用占比已超60%，电信运营商客户正处于32×32至36×36规格的系统验证阶段；其余约30%用于智能传感、工业检测等专业测试场景，剩余部分为科研机构及海外客户的定制化需求。需要说明的是，客户往往不严格限定用途，同一型号设备可能在不同场景交叉验证，因此实际应用边界具有一定弹性。 5、光隆集成目前的收入结构以及未来的变化趋势？ 答：根据公司7月10日披露的《深圳证券交易所<关于深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》，光隆集成2026年1-5月份出货和截至6月30日在手订单金额合计16,709.46万元，上述收入的构成仍然以原有光开关产品为主。未来，随着64*64及以上通道规格的OCS产品的批量交付，OCS产品占比有望大幅提升。 6.公司在供应链安全方面采取了哪些具体措施？国产化替代的进度与挑战是什么？ 答：供应链安全是光隆的战略底线。一方面，我们坚持关键材料与设备的双源甚至多源布局，已与国内多家头部材料商建立联合验证机制，对每批次材料用量与性能参数进行全量建模；另一方面，我们自主掌握从晶圆加工、薄膜沉积到微纳刻蚀的全套工艺链，核心制程均在国内完成。当前挑战在于：部分高端光芯片衬底与特种气体仍依赖进口，但替代方案已在验证中；此外，国产设备在一致性与良率上尚需时间打磨。我们未盲目追求100%国产化，而是以“可用、可靠、可迭代”为原则，分阶段推进——先确保主力产品供应链不断，再逐步提升国产化比例，最终实现关键技术自主可控。