本周建筑板块上涨3.13%,大幅跑赢大盘,其中设计及园林板块涨幅靠前。本周政治局会议召开,会议从“高度重视”经济困难、加大逆周期调节力度,适时调整货币政策工具等表述来看,预计下半年固投端有望获得更好的政策环境,重点关注六张网、核电、煤化工等领域。华龙一号2.0核准,重点推荐相关核电模块龙头。本周工作包括深度报告(洁净室资本开支梳理、玻璃基板国内外龙头进展梳理),调研交流(钢结构专家、中国巨石、兔宝宝、中国化学、中材国际、中钢国际、江河集团、利柏特等)。此前提示的低估值绩优品种及建筑央国企修复明显,继续推荐利柏特等低估值绩优品种,并重视核电模块龙头边际变化。