国联民生计算机 AI主线投资战略重心或向应用方向倾斜

太阳【加大加速AI应用发展】是解决当前AI资本开支是否能够获得足够正向产业资金回流的关键，将成为全产业重心 ☀️
【开源模型能力跃迁全球顶级极大促进AI应用发展】：‼️我们首推的【智谱】、【MiniMax】、Kimi等开源模型能力逼近全球顶级闭源模型，实现全球AI能力平权与成本大幅降低，极大促进AI应用发展。 太阳Kimi K3 License模式激活开源模型商业空间，实现【开源模型+云/算力租赁】商业正循环，Token工厂将星火燎原‼️ K3采用自定义License，年收入超2000万美元的推理服务商须签署商业协议，云/算力服务商分成比例或达30%。预计算力租赁厂商Q3加速普及Token分成模式。 ‼️【Token工厂】重点关注：软通动力、宏景科技、集智股份（ARM Token工厂）、协创数据、行云科技、智微智能等。 太阳字节豆包、腾讯WorkBuddy、阿里千问迅速积累流量与用户习惯，AI应用商业化大幕即将开启，AI应用最大空间三个方向：【效率】、【交易】、【AIGC】 ‼️ 1️⃣
【效率】：金山办公、金蝶国际、星环科技、合合信息、福昕软件、泛微网络、深信 服、卓易信息、能科科技、博思软件、福昕软件、彩讯股份等。 ‼️ 2️⃣
【交易】：同花顺、新大陆、新国都、多点数智、石基信息、税友股份、恒生电子、美年健康、金桥信息等。 ‼️ 3️⃣
【AIGC】：昆仑万维、万兴科技、快手、美图等； 风险提示：AI商业化推进节奏存在不确定性；行业竞争加剧 联系人：国联民生计算机团队