四角地产业信托美股招股说明书（2026-07-31版）

四角地产信托公司 普通股 本招股说明书补充文件第2号（以下简称“本招股说明书补充文件”）提交，旨在更新、修订和补充在2025年10月30日向美国证券交易委员会报送并签署的招股说明书补充文件（“ATM招股说明书补充文件”）、同期基础招股说明书（日期为2025年10月30日，以下简称“基础招股说明书”）以及招股说明书补充文件第1号（日期为2026年5月1日，“招股说明书补充文件第1号”，连同ATM招股说明书补充文件和基础招股说明书，统称“原招股说明书补充文件”）中与我们的普通股（面值每股0.0001美元，“我们的普通股”）的发售和销售相关之信息，该普通股的总预估销售额最高可达5亿美元，依据截至2025年10月30日的股权分配协议（经第1号修订协议于2026年5月1日修订，并可不时进一步修订，“股权分配协议”）与摩根士丹利&公司有限责任公司、巴克莱资本有限公司、美国银行证券公司、BTIG有限责任公司、 EVERCORE集团有限责任公司、高盛&公司有限责任公司、亨廷顿证券公司、摩根大通证券有限责任公司、三菱日联证券美国有限责任公司、野村国际证券株式会社（通过BTIG有限责任公司作为其代理人）、雷曼兄弟公司、罗伯特·W·伯德&公司、真美利证券公司以及富国证券有限责任公司各作为销售代理人（野村国际证券株式会社除外）以及，如适用，远期销售商（如原招股说明书补充文件所定义）（BTIG有限责任公司除外）和远期购买者（如原招股说明书补充文件所定义）。截至2026年7月31日，未依据股权分配协议发售和销售我们的任何普通股。因此，总预估销售额最高可达5亿美元的我们的普通股可依据股权分配协议发售和销售。本招股说明书补充文件仅意在根据下文所述程度更新、修订和补充原招股说明书补充文件中的某些信息。您应将本招股说明书补充文件与原招股说明书补充文件一并阅读。 2026年7月31日，我们与摩根士丹利&公司有限责任公司、巴克莱资本有限公司、美国银行证券公司、BTIG有限责任公司、花旗全球市场公司、爱以华集团有限责任公司、高盛&公司有限责任公司、亨廷顿证券公司、摩根大通证券有限责任公司、三菱日联证券美国有限责任公司、野村国际证券有限公司（通过BTIG有限责任公司作为其代理人）、雷曼兄弟与公司、罗伯特·W·贝ард公司以及富国证券公司有限责任公司（每家作为销售代理，除野村国际证券有限公司外），以及如适用，作为原招股说明书补充中定义的远期销售商（除BTIG有限责任公司外）（在任何此类职务中，每家均为“管理人”，并共同构成“管理人”），分别签署了《股权分配协议》第2号修正案（以下简称“修正案”）；以及与摩根士丹利&公司有限责任公司、巴克莱资本有限公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司、高盛&公司有限责任公司、亨廷顿证券公司、摩根大通证券有限责任公司、三菱日联证券美国有限责任公司、野村全球金融产品公司、雷曼兄弟与公司、罗伯特·W·贝ard公司、富国证券公司以及富国证券公司有限责任公司或其各自的关联公司中的任何一家，作为远期购买商。根据修正案，花旗全球市场公司应成为销售代理和远期销售商，花旗银行，美国应成为远期购买商。因此，《原招股说明书补充》中任何对“管理人”、“管理人”、“远期销售商”或“远期销售商”的提及，今后应视为包括花旗全球市场公司（如适用），而《原招股说明书补充》中任何对“远期购买商”或“远期购买商”的提及，今后应视为包括花旗银行，美国或其关联公司（如适用）。 风险因素第 S-2 页开始的章节 投资本公司的普通股涉及风险，这些风险在“原招股说明书补充说明中 巴克莱 雅各布森·艾利斯 摩根大通 Truestone证券 摩根士丹利·BTIG·亨廷顿资本市场·雷曼兄弟贝德·花旗 博时证券 高盛集团有限责任公司 三菱日联证券 富国证券