中信证券计算机行业研报指出,深信服经营拐点已至,核心推荐其CPU沙箱及EDS产品受益于CPU及存储需求向超融合与虚拟化传导。
核心观点:
- Agent架构驱动超融合需求:Agent的复杂运行架构要求底层基础设施同时承载虚拟机与容器环境,并对多租户隔离、弹性扩缩容和资源池化调度提出刚性需求。超融合架构通过整合计算、存储、网络与Kubernetes,以统一资源管理和虚拟化隔离能力,形成承载Agent应用的底座,进而推动对CPU性能与存储系统的升级要求。
- 数据主权推动私有云部署:AI时代的数据主权要求推动企业私有云部署,深信服聚焦私有云赛道,以“虚拟化超融合资源池私有云”全栈方案承接企业升级需求。
关键数据:
- 深信服“虚拟化超融合资源池私有云”全栈方案累计助力超12000用户完成VMware替换。
研究结论:
- 预计2025年深信服全栈超融合市占率将进一步提升,CPU沙箱及EDS产品有望受益于行业趋势。