- 核心观点:深信服经营拐点已至,CPU及存储需求向超融合与虚拟化传导,公司CPU沙箱及EDS产品有望受益。
- 技术背景:Agent的复杂运行架构要求底层基础设施同时承载虚拟机与容器环境,并对多租户隔离、弹性扩缩容和资源池化调度提出刚性需求。
- 超融合架构影响:超融合架构整合计算、存储、网络与Kubernetes,以统一资源管理和虚拟化隔离能力,形成承载Agent应用的底座,推动对CPU性能与存储系统的升级要求。
- 数据主权与私有云:数据主权推动AI时代的私有云部署,公司私有云及托管云承接企业升级需求。
- 公司聚焦与市场表现:公司聚焦私有云赛道,以“虚拟化超融合资源池私有云”全栈方案累计助力超12000用户完成VMware替换,2025年全栈超融合市占率达34.4%位居第一。