科技回调,抄底消费,我们的观点如下:抄底逻辑遵循:公司赛道刚需属性强,中长期逻辑扎实,股价低位,大市值优先,非个股经营造成的业绩下降,存在下半年反转趋势、估值合理。我们建议以下品种:1.九号公司新国标带来的行业性透支压力下半年有望逐步消解,Q3/Q4有望迎来拐点。公司是全球短途出行、智能割草机龙头,我们前期欧洲下来,认为海外部分仍有预期差,九号有望成为全球性短出行领域龙头2.TCL电子全球黑电龙头,国产替代海外品牌趋势明确。此前并购TCL空调业务引发短期市场波动,属于情绪性扰动。面板周期企稳,MiniLED高端产品发力,叠加明年索尼合作加持,盈利成长空间仍存。3.安孚科技转型标的的难点在于投资