光模块大跌:比亚迪电子、K3等带来的错杀,珍视黄金抄底机会!今天盘面走势让很多投资者都意外,不是意外下跌,毕竟外围市场冲击也很多,而且意外头部公司跌幅很大,以致于有些投资人担忧是否后续要崩盘。我们认为恰恰相反,今日的回调反而带来收集低成本筹码的黄金机会!要对AI产业有多悲观,才能对1.1万亿的龙头仍然存有质疑今天回调的消息面及我们的看法:1.比亚迪电子要做光模块不是新话题,没有太多关注的必要,等有了大客户再来讨论也不迟。2.KimiK3超预期,大模型公司未来的硬件投入受扰直觉上容易恐慌的对标25年初的deepseek时刻,但K3的价格以及tokens消耗水平都不导向硬件的通缩,所以实际情况大相