行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

Shein专家交流要点0728

2026-07-29 未知机构大熊

业务按区域拆分如下：

北美：第一梯队，GMV占比27%以上，美国占23-24%，近年中双位数复合增速。受25年关税提升、小单快反比例下降影响，增量主要来自3P商家全品类扩展。
欧洲：第二梯队，GMV占比22-23%，早期市场增长有限，年复合增速12-15%。
拉美&中东：新兴市场。
- 拉美：GMV占比17%，年增速25-30%。
- 中东：GMV占比14%，年增速35-37%，除本土平台Noon外无强竞争，本土线发展快速。
东南亚：GMV占比7-8%，23-24年落后于TikTok，通过和TT合作直播带货，年复合增速25-30%，体量偏小。
其他市场：
- 日韩商品总价值占比3%左右。
- 非洲24年后重点布局。

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