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太阳 中信汽车 华为车更新 资金面向好 8月催化在即

2026-07-28 未知机构 ~ JIAN
报告封面

赛力斯、北汽、江淮三家A股智选标的在26H1经历了漫长的阵痛期，受鸿蒙体系内部分流加剧、存储和碳酸锂等涨价等因素影响，量、价、利均有明显压力，但叠加资金面长期以来被AI吸血。近期随着市场资金面在AI和非AI板块的在平衡，三家标的均有10%+反弹，我们认为随着资金面再平衡的持续、8月新车催化季有望迎来一波月度级别的反弹行情 江淮汽车：8月MPV长短轴版本发布并开启交付，当前位置已跌回2024年年中无任何新品发布的位置 北汽蓝谷：8月5日硬派SUV小定开启，8月底正式发布，当前位置已跌回2024年我们首次推荐的位置 赛力斯：M9高定版本将在8月批量交付，26Q3预计交付M9系列3.5-4万台（高定占比30%+），有望拉动业绩由26Q2亏损转向盈利 庆祝欢迎交流~

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