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国产DUV光刻机突破:7月28日午间市场传出国产浸没式DUV光刻机已启动小批量生产,预计年内交付中芯国际、华虹半导体、长鑫存储等头部晶圆厂。这标志着国内晶圆厂扩产受限的"卡脖子"环节实现从0到1的突破。
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投资逻辑转变:投资逻辑从担忧外部制裁压制,全面转向国内设备及材料供应链加速国产化替代的巨大市场空间。
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国产替代空间:光刻机产业链最关键的"卡脖子"环节突破,为上游光学部件、电子化学品、真空系统、直写光刻设备等打开从0到1的国产替代空间。
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相关个股:菲沃泰、安孚科技、芯碁微装、苏大维格、茂莱光学、汇成真空、芯源微。
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PCB上游电子布CCL铜箔提价:7月28日行业交流确认,8月普通电子布提价幅,PCB上游电子布CCL铜箔或再涨价新闻。