股市回顾
- 沪深港股行情：沪指涨1.15%，报3858.25点；深成指涨2.72%，报14148.73点；创业板指涨3.16%，报3590.79点；科创50涨1.16%，报1807.95点；恒指涨0.98%，报25207.18点。
- 美股行情：道指涨0.51%，报52210.08点；标普500涨0.02%，报7413.18点；纳指跌0.18%，报24932.08点；纳斯达克中国金龙指数涨2.51%，报6257.87点。
- 大型科技股涨跌不一，苹果涨超1%，谷歌涨超2%，微软涨近2%，特斯拉、SpaceX跌超1%，英伟达跌近5%。
- AI硬件股普跌，光通信、存储板块领跌，闪迪跌超11%，铠侠ADR、SK海力士跌超7%。
国际要闻
- 美国总统特朗普表示，美国目前正与伊朗进行“深度谈判”，若外交努力失败，美国将重启“强有力的军事行动”。
- 英伟达宣布成立开放安全AI联盟（OSAA），联合微软、SpaceX等科技企业，共同开发和共享AI安全及网络安全工具。
- 英伟达正与OpenAI展开谈判，拟为后者提供约2500亿美元的融资担保。
- 三星电子正在认真评估在中低端智能手机中采用中国本土低价移动DRAM的可行性。
国内要闻
- 美国宣称拟对中国人工智能企业开展调查并实施制裁，中方敦促美方停止对中国企业的抹黑和制裁威胁。
- 《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，统一全产业链成本计算相关内容。
- 2026世界智能网联汽车大会将于10月中旬在北京举办，工信部将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划。
- 小米汽车将举办技术发布会，主要介绍小米昆仑技术架构。
重要公告
- 世运电路控股子公司拟7000万元投资柏拉蒂布局电池包连接系统CCS领域。
- 神火股份上半年净利润47.81亿元同比增长151.06%。
- 长芯博创控股子公司签署约45亿元光纤光缆销售长期合作协议。
- 罗博特科签订约1.29亿元自动化制造设备及服务订单。
研报推荐
- 【金元固收】周报20260726：超长债收益率破位下行，市场聚焦7月政治局会议。
- 本周，人民币汇率延续升值，央行增量续作MLF、资金利率下降，部分地区存款利率上限下调及地方债投标利率下限调降。
- 10年国债下行1BP，30年下行近6BP，30-10利差压缩至46BP。
- 短期焦点在7月政治局会议，若政策表述不及预期，长端或面临止盈压力；基本面偏弱背景下利率下行机会仍大于风险，但赔率有限。
- 下周关注政治局会议、工业企业利润、美联储决议及PMI数据。
- 风险提示：政策变动调整超预期；经济数据超预期；流动性超预期收紧；长期利率波动风险。
