长鑫上市平稳落地,短期市场担心的冲击风险逐步释放,中期AI及科技类资产的基本面依然确定向好。下半年机械行业主线依然围绕科技类资产展开,核心板块经历较大回撤后有望迎来修复,重点标的的空间在1倍以上。此前总结的选股线索在当前位置性价比更加凸显,重点关注“确定性+高锐度”方向: