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是每一次的大大的这个政策呵护期第2007都会下降,考虑到呢,前几个月央妈呢在收流动性,那这一次呢,我们认为不排除对宏观流动性转向宽松。
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第三呢,产业端的叙事其实谈不上悲观,呃老黄呢仍然和韩国在谈存储的大单ropic呢推出了op5啊,这个客观来说呢,呃效果还是比较不错的,梁文锋的讲话呢也坚定了市场的信心。那我们认为至少是在国产链的这个信心层面应该是没有问题的。因而呢,市场的底部区域应该已经探明了。也许说我们这一次并不需要一个lowerlo来去证明市场的底部了,但是向上的信号我们仍然没有观察到,因而呢,逐渐加仓可能是一个更好的选择,
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AI端呢,我们建议继续的去把国产芯片半导体设备港股互联网的机会把握住,另外呢,我们仍然维持战略看多有色金属啊,包括贵金属包括工业金属几个头部的公司呢,在周五的时候呢。就是调整到了一个比较不错的位置之上,我们建议在这个时间点可以积极地去把握。