Radiopharm Theranostics Ltd ADR美国存托凭证招股说明书(2026-07-27版)

Radiopharm Theranostics Limited (以下简称“Radiopharm”或“公司”)是一家澳大利亚公司，致力于开发和商业化用于精准肿瘤学的放射性药物产品平台。公司开发针对性和科学验证的放射性药物技术，涵盖从肽、脂肪酸和抗体靶点连接到医用级放射性同位素的所有分子大小的药物。公司正在美国、欧盟、英国、中国、日本、澳大利亚和加拿大为每个正在开发的产品和疗法寻求注册和营销批准。

公司计划将本次发行的净收益用于准备和开展 RAD101注册III期研究，完成 RAD 204剂量递增，同时推进 RAD 202、RAD 402 & RV01治疗计划，支持正在进行的战略合作计划以及一般公司目的。公司还可能使用部分净收益进行收购、合资企业和其他战略交易。

本次发行向特定机构投资者出售 384,493,800 股普通股，以 1,281,646 美元存托凭证（ADS）的形式表示，每 ADS 代表 300 股普通股。同时，公司将向本次发行的 ADS 购买者免费发行最多 1,281,646 ADS 的认股权证（Warrants），行使价格为每股 3.79 美元，到期日为 2029 年 7 月 31 日。

Radiopharm 的 ADS 在纳斯达克资本市场（Nasdaq）上市，代码为“RADX”，普通股在澳大利亚证券交易所（ASX）上市，代码为“RAD”。截至 2026 年 7 月 7 日，公司全球普通股的市值约为 4016.592 万美元。

本次发行预计于 2026 年 7 月 28 日左右完成，具体取决于满足惯例性关闭条件。投资 Radiopharm 的 ADS 涉及高风险，投资者应在做出投资决定前仔细阅读风险因素部分。