核心观点与关键数据
- 美韩半导体合作框架:美韩在旧金山AI峰会后签署总额达9500亿美元的半导体合作框架,涵盖HBM长期供应、先进制程代工及吉瓦级AI基建。投资范式从博弈存储价格弹性转向锚定AI驱动下持续量的盈利确定性,上下游供需矛盾趋于缓和。
- 长鑫科技科创板上市:长鑫科技作为科创板开板以来最大规模IPO即将于7月27日登陆,被视为打破海外垄断格局的里程碑式核心资产。其不仅受益于存储行业周期性复苏,更因其稳健业绩支撑,上市后将拉动上游设备采购订单放量。
个股推荐
- 美韩半导体合作相关个股:兆易创新、佰维存储、北京君正、江波龙。
- 长鑫科技相关个股:兆易创新、北方华创、中微公司、芯源微、美的集团、朗迪集团。