广发建筑周观点长鑫科技上市催化持续看好洁净室及电子气体关注油气工程标的

20260726_广发建筑周观点长鑫科技上市催化持续看好洁净室及电子气体关注油气工程标的【广发建筑】周观点：长鑫科技上市催化、持续看好洁净室及电子气体，美伊冲突加剧原油价格提升、关注油气工程标的-20260726观点更新&重点标的：1、#洁净室: 本周DDR3 4Gb 1600MHz现货均价持续攀升，截至7月24日升至13.43美元/周环比+1.9%！长鑫科技将于下周一科创板上市，国内外半导体CAPEX高景气持续，重点推荐国内龙一#深桑达A、柏诚股份、亚翔集成、柏诚圣晖。2、#电子特气： OPEX侧核心耗材，晶圆扩产+制程迭代双轮驱动。关注#中船特气（27年3000吨六氟化钨/供给缺口带动价格弹性）、 和远气体（六氟化钨500吨试生产）、华特气体（光刻气、高端小品种进口替代）、金宏气体（电子特气布局+氦气弹性）。3、#能源: 美伊冲突加剧、原油价格触底回升，推荐#博迈科（FPSO 翻倍！）、利柏特（核电模块）、中石化炼化工程（股息7.1%，全年业绩预期拐点向上）4、风格再平衡下关注高股息标的：四川路桥（股息6%+），超跌+中报预期向上；江河集团（股息7.7%）