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亚钾国际重点推荐

2026-07-26 未知机构 WEN
报告封面

1）#Q3环比确定性向上，小东布持续爬坡放量，当前日产4000-4500、Q3末有望达成日产6000的满负荷状态。公司26H1预告中值13.9亿，yoy+60%；Q3以9+亿预期，有望进一步实现环比双位数、同比80%的高增。 2）26年保守估计300万吨产销，#年底东泰3号井投产后实际产能可达450-480万吨;对应45-50亿利润预期;当前仅9xPE。同时，单位成本在规模效应及管理优化下有望持续降低，↓200-300元/吨则对应60亿利润=仅7xPE。 3）#钾肥价格淡季仍坚挺，而曼德海峡的不确定局势带来运费成本的长期上涨及供应收缩风险。中期看海外油料作物种植增长稳固需求；供给端#加拿大&非洲等新矿均为分批投产且分别面临成本超支、运力受限等问题，放量进度待持续观望。 4）#年内公司有望获得第4、5个百万吨采矿权，中期成长空间可观。远期看#老挝矿产资源丰富+地缘格局稳定，股东助力下公司有望开启第二曲线。 ==欢迎交流近期DY更新抱拳

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