近期AI核心硬科技行情回调,但上游硬件景气度持续,维持长线乐观,短期观察。 下周需重点关注:美联储利率线索、苹果、微软、亚马逊、Meta、三星、海力士、铠侠等财报,以及长鑫上市后A股走势,以判断板块走势及拐点。 当前阶段,港股互联网仍是较好的投资选择,龙头公司基本面良好,估值有修复空间,但需关注市场对CSP厂商(如Google)Capex加大、现金流承压的接受度(阿里、腾讯或面临类似情况),以及韩国股市的“跷跷板”效应。