能源转型背景下的负责任采矿：风险管控与价值共创

2026年5月 作者和贡献者 ekmccook@rmi.orgmonkgogi.buzwani@rmi.org• E.J. 克洛克·麦库克• 蒙戈吉·布兹瓦尼，莫汉蒂·苏德什娜 smohanty@rmi.org 内容 12345执行摘要 3引言 11洞见39附录43分析结果 33成本效益分析概述 16 在本研究过程中，ChatGPT被用于补充初步的案头研究和分析。所有AI相关参考均经核实以确保准确性，所有语言草稿均由作者进行审阅和进一步修订。 落基山脈研究所（RMI）是一家一家成立于1982年的独立、无党派非营利组织 ，通过市场驱动的解决方案变革全球能源系统，为所有人创造繁荣、有韧性、清洁的能源未来。在企业和企业高管、资助者、社区及其他合作伙伴的协作下，RMI推动投资以扩大清洁能源解决方案的规模、减少能源浪费，并提升获得负担得起清洁能源的机会，从而增强安全、促进经济发展和改善人民生活。RMI活跃于50多个国家。 负责任采矿标准的需求 与开采能源转型矿产相关的关键问题 能源转型需要关键元素（用于可再生能源和电池储能）的矿产开采激增，这创造了经济机遇，但也伴随着环境和社交风险。 环境 • 废物和尾矿管理• 水资源管理• 空气质量和污染• 森林砍伐及其相关的气候和生态影响• 矿产开采对生物多样性的影响• 温室气体排放 社交 • 原住民权利和自由、事先、知情同意 (FPIC)• 人权与童工• 性别平等与性别暴力• 土地权利、搬迁与安置• 社区健康与安全• 致力于地方经济发展 严格的自愿采矿标准有助于应对社区、工人和环境方面的关切。然而，对这类负责任采矿标准的采用受到对其成本效益理解不足的阻碍。这项工作旨在填补这一信息鸿沟，以便该行业能够基于共同的事实基础进行建设： 治理 • 收入与支付透明度 • 从受冲突影响和高风险地区采购 • 行业报告的成本及相伴随的成本评估框架 • 改进后的效益评估框架 为可持续发展融资能源转型矿产的负责任供应；负责任采矿保障倡议 负责任的采矿：管理风险，创造共享价值 概述与方法 RMI电池循环经济倡议（BCEI）的核心重点是推动电池原材料的负责任采购。 IRMA与负责任采矿成本效益研究的相关性 行业输入指导下的独立学习 像IRMA这样的自愿采矿标准在采矿和电池价值链中发挥着两个重要作用。 此分析由RMI独立进行。该分析主要基于已参与IRMA流程的矿业公司和采购商的输入，并辅以案头研究。 首先，它们为矿业公司提供了全球协调、注重实施的框架，这些框架超越了合规要求。虽然国家法规确立了可执行的最低要求，但自愿标准则提供了关于运营实践和独立第三方验证的详细指导。 IRMA 协助介绍了相关市场参与者，提供了补充材料，并参与了方法和报告的评审。他们并未指导分析过程或结论。 从定期评估与矿业相关的尽职调查实践的投资者那里，也收集了其他观点，无论他们是否参与IRMA。 其次，这些标准作为尽职调查工具，为寻求负责任采购保证的下游买家提供服务。汽车制造商越来越多地将IRMA纳入其采购政策中。包括福特、大众和梅赛德斯-奔驰在内的几家主要制造商要求或鼓励供应商进行IRMA审核，并且有11家全球汽车制造商是IRMA多利益相关方治理结构的成员。 IRMA的矿产无关及详尽要求已获得汽车制造商和民间社会评估的认可，被视为目前最全面的规范之一。因此，在IRMA审核的矿场评估审计及实施成本，为理解负责任的采矿成本提供了一个实用的视角。 为支持此目标，RMI考察了负责任采矿保障倡议（IRMA）相关的成本和潜在收益，鉴于其在采矿行业的日益普及，以及汽车制造商对IRMA进行上游采矿尽职调查日益增长的依赖。 鉴于IRMA流程对矿物具有普适性，这些成本也将在不同商品间广泛适用。因此，实施IRMA的成本被视为衡量在矿区实施负责任采矿最佳实践成本的一个代理指标。 分析目标 需要开展首次关于负责任采矿最佳实践实施的成本效益评估，以评估投资回报。 本研究将采用IRMA等严格且全面的自愿采矿标准的矿区的负责任采矿成本，与预期通过降低运营风险以及获得定性的商业或社会效益所带来的有形收益进行权衡。 分析注意事项 成本效益数据收集 成本 益处 该效益评估同时考虑了可量化和定性结果，其效益类别基于利益相关者访谈。可量化效益侧重于因运营风险降低（包括延误和停工、灾难性事件以及罚款和整改）而可能避免的成本。这些估算基于对影响采矿作业及其相关财务影响的环境和社会事件的案头研究。该数据集借鉴了公开可用的 incidents 数据库和报告的生产损失，提供的采矿行业横截面比案例研究的主要成本数据更广泛。 成本评估基于在采矿场实施的IRMA案例研究的四项案例。虽然样本量有限，但它为实施负责任采矿最佳实践所带来的增量成本提供了方向性见解。 评估增量成本的基本条件在不同司法管辖区和公司之间存在显著差异，这些差异受监管环境、现有的内部可持续发展实践、矿山规模和复杂性以及公司成熟度的影响。这些差异具有重要意义。在监管要求不那么严格的地域，采用负责任的采矿最佳实践可能会带来更高的增量成本，并且预算影响也更为明显，相比之下，在监管要求更严格的地域则不然。 本分析旨在通过比较负责任采矿成本与下行风险敞口来支持决策，但并未建立负责任采矿标准与事故率降低之间的因果关系。鉴于IRMA等综合负责任采矿标准尚属新兴，目前尚无在采用自愿标准与未采用标准的场点之间可比较的数据集。相反，本分析采用基于情景的方法，其前提是结构化的治理和风险控制与运营风险降低在逻辑上是一致的。 然而，在监管要求尚不完善的情况下，自愿标准也可能通过强化治理体系、提升风险识别与缓释能力以及增强透明度来创造更大价值。负责任采矿标准中内含的透明度及第三方验证，也可能为下游买方提供额外的保障，特别是在尽职调查和报告要求尚不健全的司法管辖区。 此外，该评估还纳入了通过利益相关方参与识别出的定性收益，包括市场准入改善、融资渠道畅通、运营绩效提升以及运营社会认可度增强。 因此，这些研究结果并非旨在具有普遍代表性，而是旨在发起关于负责任采矿成本更具证据基础的讨论，并提供方向性的基准。将数据集扩展到包含更广泛地域和更多种类的矿场，代表了未来研究的一个明确机会。 负责任的采矿：管理风险，创造共享价值 负责任采矿标准的需求 与采矿资产的前期成本相比，负责的采矿成本很小。 负责的采矿成本平均占项目前期资本支出的0.4%。 矿工们可能已经投资于负责任的采矿实践。采用IRMA等严格自愿标准，并辅以独立第三方验证和纠正措施，其增量部分的成本，在实施负责任采矿最佳实践的总成本中，不超过五分之二。 与IRMA审计相关的保证成本可能因地理位置、具体位置、审计范围、矿山类型和运营复杂性等因素而有所不同。 降低与审计相关的成本的一条途径可能是通过更周详的预审准备来减少现场审计人员的参与。虽然这可以降低直接的审计成本，但这将要求矿业公司在准备阶段投入额外的努力和资源。因此，整体差距评估和保证成本可能不会发生实质性降低。 尽管负责任的采矿成本仅占资本支出的小部分，但其重要性取决于决策的地点和方式。 从董事会层面和整个组织的角度来看，这些投资或许可以被视为适度，但在运营层面，当项目团队或可持续发展预算可能受到严格管理时，新增开支可能会受到更严格的审查。 采矿成本可能受到本研究未明确评估因素的影响，包括监管严格程度、公司治理实践、运营商类型（小型矿企与矿业巨头之别）以及司法管辖环境。 分析洞察 可归因的采矿成本相对于可能的损失敞口而言很小。 平均负责任采矿成本与财务潜在运营风险的影响（概率-平均负责采矿成本与财务影响加权） 负责任的采矿实践旨在加强治理和运营控制，从而在整个矿山生命周期内减少未受管理的风险。 负责任采矿的实施成本相对于因延误、停工或灾难性事件导致的运营中断所带来的财务风险而言是适度的。运营延误和停工往往是更常见的风险，并可能对现金流产生实质性影响。灾难性损失可能发生的频率较低，但其影响更为严重。* 受访者还详细说明了负责任的采矿方式也能在可量化收益之外带来真正的价值。 平均损失敞口可能高达责任采矿成本的约5倍。 • 负责任的采矿实践有助于降低运营中断风险，并提高透明度和问责制，从而维持或改善获得资本的机会。• 越来越多的买方要求矿业公司采用负责任的采矿标准。 第3条：灾难性损失反映了尾矿坝溃坝情景，主要与硬岩矿山的RMI分析相关；而延误和停工、罚款和补救措施则具有广泛的适用性。 负责任的采矿：管理风险，创造共享价值 结论 成本效益评估显示，负责任的采矿投资在经济上是合理的。 分析与利益相关者洞察 负责任的采矿成本是有益的投资，有助于融入结构化的风险管理和治理，同时支持矿业公司的社会运营许可。 1.案例研究表明，与矿山前期的投资相比，负责任的采矿成本是微不足道的。 2 责任采矿成本低于运营风险（如延误和停工）或灾难性损失的潜在财务影响。 潜在收益超过成本，并通过价值链的整个环节惠及利益相关者——从矿业公司到消费者，包括最终产品制造商、受影响的社区和工人、地区当局以及民间社会。 3 对操作风险事件发生概率的微小降低，可以证明负责任采矿实践的成本是合理的。 超越对公司利润的影响，负责任的采矿通过改善受影响社区和公民社会的关系，同时也有助于改善市场准入和融资渠道，从而提升矿业公司运营的社会许可。 这些数据点支持采用负责任的采矿标准和实践。 1. 引言 负责任的采矿：管理风险，创造共享价值 负责任采矿标准的需求 能源转型需要关键元素（用于可再生能源和电池储能）的矿产开采激增，这创造了经济机遇，但也伴随着环境和社交风险。 与开采能源转型矿产相关的关键问题 环境 • 废物和尾矿管理• 水资源管理• 空气质量和污染• 森林砍伐及其相关的气候和生态影响• 矿产开采对生物多样性的影响• 温室气体排放 社交 • 原住民权利和自由、事先、知情同意 (FPIC)• 人权与童工 • 性别平等与性别暴力• 土地权利、搬迁与安置• 社区健康与安全• 致力于地方经济发展 图表：RMI 来源：IEA 关键矿物数据探索器 治理 • 收入与支付透明度 • 从受冲突影响和高风险地区采购 为可持续发展融资能源转型矿产的负责任供应；负责任采矿保障倡议 自愿采矿标准的需求 严格的自愿负责采矿标准补充了法规，并致力于提高最佳实践的实施。 合规要求 合规要求 生产国的采矿法规 自愿标准 进口商法规 适用于运营矿山和矿业公司的国家/地区法规 不可强制执行——由公司或项目自愿采纳，旨在识别和减轻风险，并向包括社区、工人、买家、投资者、地方当局等在内的各类利益相关者展示负责任的采矿实践。 国家/地区性法规，要求进口企业实施尽职调查机制 重点关注最佳实践的落实，以及现场或公司层面的测量与评估。 重点关注尽职调查的程序和制度方面；参考其他框架和标准。 往往具有广泛性；界定矿业公司的最低基准 监管框架为持续尽职调查设定了可执行的基准。严格的自愿标准是附加措施，它们提供更深入的运营指导，并创造超越法律合规基准的激励，该基准在各个司法管辖区保持一致。许多自愿标准要求的独立第三方验证，可以对矿场的采矿绩效进行定期评估。 示例负责任采矿保证倡议（IRMA）；国际金 示例欧盟冲突矿产法规；经合组织负责任矿 示例1976年美国联邦土地政策与管理法案；智 产供应链尽职调查指南（涉及冲突地区和高风险地区） 利第19300号法律 融公司绩效标准 负责任的采矿：管理风险，创造共享价值 自愿采矿标准的需求 为应对社区、工人及环境方面的关切，必须制定严格的自愿采矿标准，以识别和解决问题。 多方利益相关者、权利导向 虽然自愿标准不能取代具有约束力的法规，但它们有助于建立一套处理环境和社会风险的协调一致的实践做法。 这项工作的动机 采用负责任的采矿标准受到对其成本效益认识不足的阻碍。 缺失整体成本效益评估