北交所策略专题报告：《可再生能源发展“十五五”规划》发布，北证34家风、光、氢核心标的全梳理
2026年07月26日 ——北交所策略专题报告 北交所研究团队 诸海滨（分析师）zhuhaibin@kysec.cn证书编号：S0790522080007 余中天（分析师）yuzhongtian@kysec.cn证书编号：S0790525050003 《可再生能源发展“十五五”规划》发布，关注北证内风、光、氢核心标的 国家发展改革委、国家能源局联合印发的《可再生能源发展“十五五”规划》提出，“十五五”时期，我国可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段。关注北交所内风能、光伏、氢能等可再生能源方向关键标的，关注惠丰钻石、吉林碳谷、坤博精工等。北交所内现阶段光伏相关标的共有惠丰钻石、连城数控、龙辰科技、同享科技、酉立智能等11家。风电相关标的共有吉林碳谷、万通液压、振宏股份、星辰科技、恒进感应、坤博精工等6家。氢能方面共有吉林碳谷、天力复合、硅烷科技、远航精密、利通科技等17家标的。惠丰钻石（920725.BJ）主要产品包括金刚石微粉、金刚石破碎整形料及CVD培育钻石等。吉林碳谷（920077.BJ）的主要产品为碳纤维原丝。年产15万吨碳纤维原丝项目目前处于陆续投产阶段，剩余生产线正在进行设备安装，预计2026年内完工。坤博精工（920570.BJ）除了持续提升光伏单晶硅生长炉产能以外，坤博精工已经切入碳化硅生长炉、CVD外延炉体相关产品以及晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件。 相关研究报告 北证行业：消费服务本周平均涨跌幅-4.34% 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为-4.79%、-6.25%、-4.44%、-4.34%、-7.37%。高端装备行业本周市盈率中值降至25.6X，信息技术行业本周市盈率中值降至40.0X，化工新材行业本周市盈率中值降至27.2X，消费服务行业本周市盈率中值升至29.4X，医药生物行业本周市盈率中值降至21.1X。 《森合高科(920038.BJ)：环保浸金药剂"市占率第一"小巨人，"金蝉"出海30国—北交所新股申购报告》-2026.7.24《FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边 界—北 交 所 首 次 覆 盖 报 告 》-2026.7.24 科技新产业：本周科技新产业市盈率TTM中值均下降 北交所科技新产业159家企业中20家上涨，区间涨跌幅中值为-6.13%，安徽凤凰+19.66%，晟楠科技+15.23%，天罡股份+11.57%，特瑞斯+9.09%，瑞星股份+8.14%为涨跌幅前五名标的。市盈率中值由33.4X降至31.3X。市值整体下降，总市值由3599.94下降至3380.32亿元，市值中值由14.86下降至13.78亿元。智能制造产业市盈率TTM中值降至31.4X。电子产业市盈率TTM中值降至31.4X。汽车产业市盈率TTM中值降至19.5X。信息技术产业市盈率TTM中值降至41.2X。 《位移传感器“小巨人”，性能比肩国际品牌，性价比驱动国产替代—新三板公司研究报告》-2026.7.23 公告：新芝生物拟收购清博华，惠丰钻石合作国机金刚石 惠丰钻石：与国机金刚石（河南）有限公司签署《战略合作协议》。海能技术：《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。新芝生物：拟以发行股份并支付现金方式购买清博华100%股权。雅达股份：募集资金投资项目“智能电力仪表建设项目”“传感器扩产建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，拟予以结项。 风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。 目录 1、《可再生能源发展“十五五”规划》发布，关注风、光、氢.............................................................................................32、北证行业：消费服务本周平均涨跌幅-4.34%.........................................................................................................................93、科技新产业：本周科技新产业市盈率TTM中值均下降....................................................................................................124、公告：新芝生物拟收购清博华，惠丰钻石合作国机金刚石...............................................................................................165、风险提示..................................................................................................................................................................................17 图表目录 图1：惠丰钻石业绩情况...............................................................................................................................................................6图2：吉林碳谷业绩情况...............................................................................................................................................................7图3：坤博精工业绩情况...............................................................................................................................................................8图4：北交所消费服务本周平均涨跌幅-4.34%............................................................................................................................9图5：国防军工二级行业标的本周涨跌幅+0.77%.......................................................................................................................9图6：益坤电气等涨跌幅排名前三...............................................................................................................................................9图7：通信二级行业标的本周涨跌幅-5.1%................................................................................................................................10图8：鑫汇科等涨跌幅排名前三.................................................................................................................................................10图9：电池材料二级行业标的本周涨跌幅-2.05%......................................................................................................................10图10：戈碧迦等涨跌幅排名前三...............................................................................................................................................10图11：商业服务二级行业标的本周涨跌幅+1.28%...................................................................................................................11图12：方大新材等涨跌幅排名前三...........................................................................................................................................11图13：医疗器械二级行业标的本周涨跌幅-4.46%....................................................................................................................11图14：倍益康等涨跌幅排名前三...............................................................................................................................................11图15：北交所科技新产业20家上涨，区间涨跌幅中值为-6.13%..........................................................................................12图16：159家企业的市盈率中值由33.4X降至31.3X（家）..................................................................................................12图17：市值中值由14.86下降至13.78亿元（单位：家）......................................................................................................13图18：北交所智能制造产业PETTM中值降至31.4X..............................................................................................................14图19：晟楠科技等市值涨跌幅居前....................................