金元晨报

股市回顾

• 沪深港股行情：沪指涨0.25%报3876.78点，深成指涨0.44%报14123.31点，创业板指涨0.25%报3575.52点，科创50跌3.78%报1789.69点，恒指涨1.28%报25210.81点。
• 美股行情：道指跌0.77%报52146.43点，标普500跌1.01%报7457.69点，纳指跌1.40%报25520.24点，纳斯达克中国金龙指数跌0.57%报6145.46点。
• 板块表现：大型科技股普跌，特斯拉跌超14%，谷歌A跌超7%，亚马逊跌超4%；存储概念股逆势上涨，美光科技涨超3%，SK海力士涨超2%；意法半导体跌超18%，德州仪器跌逾3%；军工股强势，洛克希德马丁涨逾10%，雷神技术涨超7%；航运股普跌，美国航空跌超8%，西南航空跌逾6%。

国际要闻

• 关税加征：美国贸易代表办公室对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，新关税将于7月24日生效，涉及60个经济体征税，石油、天然气、化肥、食品豁免。
• 失业数据：美国上周初请失业金人数骤降2.2万至18.7万，远低于预期的21.2万人；前一周续请失业金人数为179.6万，低于预期的180.7万。
• 芯片供货：英特尔与AMD向中国客户寻求更长期（多为一年左右，部分至两年）的服务器CPU采购承诺。
• AI芯片部署：OpenAI预计大规模部署AMD Helios，并计划与AMD合作开发MI500系列AI芯片。

国内要闻

• 经贸团队沟通：中美双方经贸团队就贸易理事会具体安排保持密切沟通，探讨推进各自300亿美元规模对等降税框架安排。
• DeepSeek融资交流：创始人梁文锋称DeepSeek“只赚合理利润”，AGI是唯一主线，将持续开源，对国产算力“比较乐观”，认为国产替代迎来历史性机会。
• 可再生能源规划：《可再生能源发展“十五五”规划》发布，目标2030年可再生能源消费总量达18亿吨标准煤，发电装机达35亿千瓦，总投资超5万亿元。
• 脑机接口突破：中国新型脑电信号采集装置实现跨地域上千人同步脑电信号采集，推动神经大模型训练与脑机接口技术发展。

重要公告

• 云南锗业：与客户签订5.7亿元至8.55亿元磷化铟晶片供货协议，占公司2025年度营收53.48%至80.23%，2026年8月1日至2027年12月31日分批交付。
• 鹏鼎控股：拟投资100亿元新建深圳第三园区，建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目，2026年7月启动，2033年投产。
• 普冉股份：上半年净利润同比预增1925.36%，受益于全球AI算力建设、存储芯片行业供给格局优化及新产品渗透。
• 中国通号：5月至6月中标八个重要项目，金额总计约17.11亿元，占公司2025年营收4.93%。