ConnectOne Bancorp Inc 2026年第二季度财报电话会议

00:00:01 大家好，感谢各位参与，欢迎参加Connect One Bancor INC 2026年第二季度财报电话会议。 00:00:11 在今天的准备发言之后，我们将进行问答环节。如果您想提问，请按星号一举手。若要撤回您的问题，请再次按星号一。 00:00:24 现在我交会议主持权给 SIA vansa，首席品牌与创新官。SIA，请开始。 00:00:33 早上好，欢迎参加今天的电话会议，我们将回顾2026年第二季度的业绩，并更新最新动态。本次电话会议将由董事长兼首席执行官弗兰克·索伦蒂诺以及首席运营官兼首席财务官比尔·伯恩斯主持。 00:00:50 我希望提醒您，在今天的电话会议中，我们可能会做出前瞻性陈述，这些陈述存在风险和不确定性。可能导致实际结果与预期有重大差异的因素，详见我们的SEC文件。 00:01:04 本次电话会议中包含的前瞻性陈述仅限于本次电话会议的日期，公司没有义务公开更新或修订这些陈述。此外，本次电话会议中使用的某些术语并非美国公认会计原则（GAAP）财务指标，其调整情况已在公司发布的盈利公告及随附的表格或附注中提供，这些文件已于今日以8-K表格形式提交给美国证券交易委员会（SEC），也可通过公司网站访问。 00:01:32 我现在将发言权交给弗兰克·菲奥伦蒂诺。弗兰克，请开始。谢谢，萨亚，早上好，各位。我很高兴地报告，我们本季度的经营业绩继续加速，这建立在我们在一年多前完成长岛收购后所建立的良好势头之上。 00:01:52 我们的成果展示了战略的执行情况，这一点体现在强劲的收入和利润、健康的存贷款增长上。 00:02:00 持续扩大利润空间，加速财务回报。 00:02:05 连接一家银行，一切始于我们对客户的不懈关注，以及我们如何与其互动。他们，我们如何加深这些关系，以及我们如何让每一次互动都富有意义。 00:02:15 以客户为中心的方法使我们持续保持独特性，并始终是我们成功的基础。 00:02:22 核心存款增长始终是我们团队的最高优先事项，同时也在推动我们贷款组合中由关系驱动的、有纪律的增长。 00:02:33 这种关注持续体现在我们的数据中。 我们也在非利息收入方面看到类似的趋势，由SBA和bowfly引领，同时我们的住宅开发正 gaining momentum。 那是团队基础设施的直接结果。 我们过去一年构建的 Gotomarket 计划，并且我们预计这种势头将持续下去。 00:02:54 借助能动性工具并优化我们的系统，我们正转向效率，持续现代化我们的运营方式。 00:03:03 例如。通过我们与恩西诺的近期合作，我们将数字代理和商业智能部署到我们的贷款平台中，减少了在部分手动流程上花费的时间。 超过50%。 00:03:16 这种能力使我们的团队能够将更多时间用于服务客户、深化关系和推动收入增长。 00:03:25 这是一项持续性的工作，其核心在于，我们旨在通过这种方式，保持成为国内效率最高的银行之一，同时维持我们高接触度的客户服务。 00:03:35 关于资本。我们始终保持纪律性的管理。我们继续产生资本，以支持有机增长所需的运营灵活性，并随着盈利能力的提升逐步提高资本回报率，同时通过股息和回购的方式将超额资本返还给股东。 00:03:53 片刻之后，比尔将就此事向我们提供更多细节。在信贷方面，我们解决了上个季度我们指出的租金管制关系问题，取得了实质性进展。我们将其中一部分风险敞口转为当期损益，对于确实需要核销的部分，我们动用了提前充分建立的储备金来覆盖。 00:04:13 比尔会稍后更详细地讲解这一点，但我认为这正是我们的信贷纪律按预期发挥作用。我们在处理情境性信贷方面有着良好的业绩记录，并且着眼未来，我们仍将密切关注更广泛的经济环境，包括美联储的利率路径以及经济活动的步伐。 00:04:33 尽管外部环境可能变化，我们的优先事项保持不变。我们特许经营权的优势以及团队的奉献精神，使我们为2026年剩余时间和未来奠定了良好的基础。 00:04:43 好的，请看翻译： 然后，比尔将接下来更详细地为我们介绍本季度的部分财务表现。比尔，没问题。谢谢，弗兰克。各位早上好。感谢大家参加我们的电话会议。正如弗朗西斯所阐述的，我们再次实现了加速的经营业绩，这既体现了利润率的扩张，也反映了资产负债表的成长。 00:05:03 我将首先介绍我们强劲的运营业绩，然后补充说明我们第二季度信贷方面的举措。因此，在第二季度，我们报告的归属于普通股股东的净收入为4020万美元，每股80美分。这比第一季度3630万美元（每股72美分）环比增长了超过10%。 并且，运营的UPF从八点前一个季度的1.81%和一年前的1.52%提升至1.94%。一切都已用尽。 00:05:38 现在，我先来谈谈主要驱动因素。我们的净息差已连续第七个季度扩大至3.42%。 00:05:46 这是一个基于此前季度我们报告的12个基点差距扩大，以及两个季度前16个基点的差距扩大的三基点连续增长。 00:05:56 现在，本季度及未来季度的利润率增长主要是由可调利率贷款的重新定价所推动。年初至今。 00:06:05 2026年，大约7亿贷款余额需要进行重新定价，即每月约1亿。在这些计划重新定价的贷款中，约有20%已偿还，其余80%仍保留在我们的投资组合中，加权平均利率上升了255个基点。这是一个相当大的样本上的强劲结果，我们预计未来两个季度及2027年将出现类似的动态。 00:06:34 而且，尽管我刚才已经说明，我仍将保持我们上个季度的指引，即年底现货利润率为3.50%。 00:06:44 正如所预料的那样，作为押金成本，费用已开始上涨。 00:06:49 部分抵消了贷款重新定价带来的ACC改善。然而，所有趋势都表明...2026年剩余部分及延续至2027年的部分，现已在资产负债表上体现，采用更宽的页边距。 00:07:00 贷款按期年化增长率约为5%，而平均贷款余额增长更快。其增长了10%年化，这促进了净利息收入的强劲增长。 00:07:13 客户存款，即扣除经纪商增长后的总存款，按点对点计算年化增长8%，主要受无息活期存款年化增长20%的推动。 00:07:24 存款增长来自广泛来源，包括商业和零售账户，以及市镇，特别是在佛罗里达州东南部的市场。 00:07:34 现在简要提及其他利润表项目，非利息收入本季度增至790万美元，环比增长超过100万美元，主要由于SBA贷款出售收益增加，我们预计下半年非利息收入将保持较高水平。 00:07:48 众所周知，Connect One 是支出指标行业的领导者之一，运营支出持续得到良好控制，环比下降至本季 5530 万美元，较上季的 5570 万美元略有减少。 00:08:02 那项降幅，加上我们收入的增长，使我们的效率比率进一步提升，从上季度的45.4%降至42.7%，也较去年的49.2%有所下降。 00:08:15 我们严谨的支出管理体现了持续并购协同效应，以及由成本意识驱动的速度和科技优化的运营杠杆。 00:08:26 展望未来，我们的内部模型预测未来两个季度将环比增长约1.5%，这主要得益于员工人数的增加。现在让我们来关注一下信用质量，以提个醒。 00:08:39 我们第一季度报告重点介绍了一项价值6380万美元的关系，该关系由纽约市租金管制多户住宅获得的九项信贷组成。在第一季度，这些信贷进入了30至59天逾期类别。 00:08:53 借款人的问题主要集中在行政事务上，包括纽约州税收减免流程，该流程因申请人数众多等原因而延误。我们将继续与客户合作。 00:09:04 本季度，在该项关系上，我们收到了部分可观的债务偿还款项，涉及当前2亿美元的风险敞口，而剩余的4400万美元则被转移至非UCC状态，并基于保守估值计提了1380万美元的坏账。 00:09:21 就盈利影响而言，138万美元的冲销部分被之前分配给租金管制子部门的92万美元的储备释放所抵消，其中包括这笔特定关系。 00:09:35 因此，我们增加了460万的额外拨备，使得本季度贷款损失准备总额上升至830万，而同期（上季度）为520万。 00:09:46 我们非 performing 资产占总资产的比例从上个季度的 0.29% 上升了 0.55%，本季度年度化冲销额为 56 个基点，而我们的典型水平为 20 个基点，这些增加额主要归因于这一笔特定业务关系。 00:10:02 如今，尽管不良资产有所增加，但总贷款中分类为批评性贷款和分类贷款的占比已从上季度的2.26%下降至1.89%，从30%降至89%。逾期天数也降至总贷款的仅三个基点，基本上为零。 00:10:20 因此，尽管本季度的头寸信贷指标可能看似参差不齐，但整体信贷质量的基本情况仍在持续反映稳健。 00:10:27 我们针对贷款的信用损失拨备率为1.18%，而上一季度为1.3%。再次强调，这只是动用已分配拨备的机械效应，并非更广泛拨备覆盖率变化的信号。 00:10:41 现在，我想就我们租金管制业务的情况再给您补充一些信息。租金管制业务组合仅占我们总贷款的5%。其规模已逐年下降了约10%，这是由还款、提前还款以及积极的债务重组等因素推动的——当然，这些情况对我们有利。 00:10:58 我们正继续这一进程，并预计将继续执行并进一步加速我们的去库存策略。同时，我们也在积极探索潜在的批量销售方案，根据市场情况，这可能成为一个有吸引力的选择。 00:11:11 转向资本，每股有形净资产环比增长3.1%，达到24美元。 66美分，涨幅超过10%，年增长率为12.4%，这是非常非常强劲的结果。 00:11:24 我们的有形普通股权益比率提升至8.78%，较长岛合并案首宗交易关闭的去年已高出70个基点。年初至今，我们以每股0.26美元（含21美分）的平均价格回购了9万股。尽管我们在第二季度没有回购任何股票，但根据我们当前的授权，仍有55万股待回购，我们将继续抓住机遇进行股票回购。 00:11:51 我们的董事会宣布每股派发普通股息1.0095加元。这与上个季度相同，但鉴于我们强劲且不断增长的盈利能力以及当前的股息支付率处于20%中段，我们继续在股息和股票回购方面保持灵活性。 00:12:06 好的，这是您提供的英文文本的中文翻译： 在此，我将交还弗兰克来结束评论。谢谢，比尔。总而言之，我为我们所取得的成就以及我们在整个品牌网络中建立的动力感到自豪。我们持续加强并多元化我们的业务。凭借不断增长的盈利能力、稳健的信用基本面和强劲的资产负债表，我们已占据有利地位。 00:12:25 我们坚信，未来的机遇将有助于为我们的股东实现可持续增长和长期价值。 00:12:31 那么，我将把它交给你。接线员，我将电话交给你们提问。 00:12:37 我们现在开始问答环节。如果您想提问，请按星号一举手。要撤回您的问题，请再次按星号一。提问时请拿起话筒，以确保最佳音质。 00:12:55 如果您被本地静音了，请记得取消您的设备静音。请稍候，我们将编制问答名单。 00:13:06 您第一个问题来自Fetty Strickland与Hub Hubby Group。您的发言时间到了，请开始。 00:13:15嘿，早上好。你知道的，就是想先开始处理多户贷款。我的意思是，就像你 正如您在开场评论中提到的，这里的多户缓冲机制似乎确实按预期发挥了作用，并且一定程度上限制了利润表的影响。但听起来好像较高拨备的一部分仍然是由这些贷款驱动的。我听到的没错吧？大约还有400万左右仍然与此类贷款相关，除了她从那个多户储备中动用的部分。 00:13:43 是的，没错，我们还有额外的400万。好的。然后是那家多户集团中仍然剩余的4400万非应计贷款，其随时间推移的解决路