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磷化铟行业观点125年空间很小全球一共折三寸片7

2026-07-24 未知机构 静心悟动
报告封面

1、25年空间很小，全球一共折三寸片70万片，单价1500元左右，十来亿的市场需求，海外占了八九成，所以国内市场非常小，没有大玩家，也没多少团队，有成熟产品/客户的团队起跑线都差不多。但是行业有know how，新玩家进来一定需要很长时间追赶。2、26年开始爆发，价格目前已经翻了一倍，按27年800G和1.6T光模块各一亿支，市场需求到250-300万片（折三寸），市场规模爆发到一百多亿，28年变成两三百亿的市场。3、供给端：AXT的衬底/住友的高纯铟被严格管制，国内明显在给国产光芯片产业链制造发展窗口期。4、关于上游原材料：日本高纯红磷全球市占率高，国内已经具备7N红磷技术，只不过以前市场太小，去年开始已经看到明显加速。一定是现有成熟团队分享巨大的产业红利，云锗披露的半年报跟合同已经看到了这个趋势。重视！（云锗/光智/兴业） 股价弹性最大：兴业科技

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