中泰电子 鹏鼎控股深圳再加码投资100亿元AI业务进展
[玫瑰]AI业务放量PCB算力龙头底蕴深厚，产能持续扩充凸显信心：1）目前1.6t光模块用msap产能极为紧缺，公司作为大客户核心SLP供应商在msap领域技术积淀深厚，目前已成为光模块PCB核心供应商，且在短缺情况下相关产能已多次涨价，后续有望进一步提升利润率；2）在客户拓展方面，公司背靠鸿海，客户资源与技术储备丰厚，目前公司泰国、淮安厂均已在主流算力厂商开启认证，GPU大客户已陆续出货，其他ASIC厂商进展顺利；3）在产能方面，26年预计泰国园区投资合计42.97亿元，此前也对淮安进行80亿投资扩产，后续预计再在淮安投资110亿进行投资扩产，叠加本次深圳100亿投资，凸显公司本轮AI信心，AI业务有望再造鹏鼎！ 风险提示：行业景气度不及预期；下游扩产不及预期。#文字观点
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