数字浙江强化AI应用中试 视觉智能有望成为消费端核心入口

总结

本次浙江省政府发布的《“十五五”数字浙江建设规划》的核心增量在于推动人工智能从模型训练阶段进入场景落地与商业化验证阶段，而非单纯扩大算力建设。政策重点包括建设国家人工智能应用中试基地、推广“中试＋投资＋孵化”运营模式、加快行业模型、专用模型及科学基础模型研发，并深化智能体在重点行业及消费端的应用。

消费端智能体要实现持续交互，必须依托摄像头、智能门锁、家庭机器人及边缘设备获取现实环境数据，视觉感知因此成为家庭AI最重要的入口之一。

萤石网络具备较高消费端纯度，其业务覆盖智能家居摄像机、智能入户、服务机器人及萤石云平台，已形成“硬件感知＋云端连接＋AI识别＋增值服务”的闭环。随着大模型与家庭设备结合，摄像头有望升级为家庭智能体的眼睛和长期记忆入口，在老人看护、儿童陪伴、宠物识别及家庭安全等场景中持续兑现价值。

海康威视和大华股份则具备视觉大模型、边缘计算及智能物联平台优势。海康威视在视觉感知、行业模型和智能硬件方面积累深厚，并通过萤石网络间接覆盖消费场景；大华股份旗下乐橙业务连接家庭摄像头、门锁及智能家居终端，具备从政企视觉智能向消费端延伸的基础。

总体来看，数字浙江政策推动AI投资逻辑由“算力建设”向“应用入口”扩散。建议关注萤石网络的消费端弹性，以及海康威视、大华股份在视觉大模型和智能物联领域的平台价值。