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玫瑰玫瑰华泰互联网传媒Jonos团队猎聘26H1

2026-07-23 未知机构 生产-肖徐-审核报告小号
报告封面

[咖啡]平台趋势向好 1）26上半年：新发职位数双位数增长，Q1增长，Q2加速2）平台保持高活跃，B端新客首周发布比例从60%提升到80%，H1C端月活创新高3）亮点行业：高端制造，半导体、人工智能，商业航天行业，高端制造占比最高20%，互联网板块（包含AI）招聘贴增速较快高于大盘。[咖啡]收入和利润修复，股东回报持续1）全年指引回款中个位数的增长，收入低个位数的增长，利润率有一定的提升2）毛利增长高于费用增长，利润增速高于收入3）股东回报：维持调整后归母净利润不低于50%，25年分红63%[太阳]目前市值10亿，现金20亿+，26PE 6.5x，估值处于底部，建议重点关注。[庆祝]cover詹博（1v1交流需求欢迎联系）#文字观点

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