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玫瑰玫瑰 华泰互联网传媒Jonos团队 猎聘26H1 经营景气延续改善

2026-07-23 未知机构 🌱
报告封面

咖啡平台趋势向好 1）26上半年：新发职位数双位数增长，Q1增长，Q2加速2）平台保持高活跃，B端新客首周发布比例从60%提升到80%，H1C端月活创新高3）亮点行业：高端制造，半导体、人工智能，商业航天行业，高端制造占比最高20%，互联网板块（包含AI）招聘贴增速较快高于大盘。 咖啡收入和利润修复，股东回报持续 1）全年指引回款中个位数的增长，收入低个位数的增长，利润率有一定的提升 2）毛利增长高于费用增长，利润增速高于收入 3）股东回报：维持调整后归母净利润不低于50%，25年分红63% 太阳目前市值10亿，现金20亿+，26PE 6.5x，估值处于底部，建议重点关注。 庆祝cover詹博（1v1交流需求欢迎联系）

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