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庆祝广发汽车如何看待重汽H近期股价上涨 202607

2026-07-23 未知机构 刘银河
报告封面

[玫瑰]短期催化：1）二股东MAN近期阶段性减持完毕，90天内暂不会减持；2）上半年重卡出口增速亮眼，公司经营状况良好。 [玫瑰]公司增长逻辑重申：1）重汽集团在中国重卡出口行业占据半壁江山，重卡出口连续几年保持高增速持续拉动公司业绩稳定增长；2）部分投资者担心国际局势不稳导致油价上涨或缺油，即使东南亚等地面临缺油或油价上涨，电车有望借机打开出口市场，成为行业和公司新的增长点，当前行业出口电动重卡至东南亚盈利水平远超国内；3）国内以旧换新政策延续，部分地区扩大到国五也给补贴，国内重卡销量稳中有升，当前库存健康行业单车盈利有回升预期；4）重汽H连续2年完成了股权激励的收入和业绩目标，26年有望继续完成目标。 [咖啡]我们预计公司26归母净利润预计在85亿左右（对应当前股价12倍PE），还原汇兑影响或近100亿，是低估值+高股息+成长稀缺标的，我们持续推荐#文字观点

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