中亚与南亚可再生能源发展的地缘经济学：公私合作伙伴关系下的跨区域能源合作潜力

核心观点

本研报探讨了南亚和中亚之间在可再生能源发展方面的合作潜力，分析了如何通过创新的融资机制利用互补能源结构加速区域脱碳。研究发现，南亚和中亚在能源需求和资源禀赋上存在显著互补性，南亚能源需求快速增长，而中亚拥有丰富的可再生能源资源，两者合作具有巨大的经济和社会效益。

关键数据

• 南亚人口占全球人口的24%，但GDP仅占4%，能源需求快速增长，但能源供应不足，存在能源缺口。
• 中亚地区拥有丰富的风能和太阳能资源，但可再生能源发展程度较低。
• 2003年至2023年，南亚和中亚地区可再生能源PPP投资累计达193.9亿美元，其中南亚占183.6亿美元，中亚占10.3亿美元。
• 南亚可再生能源投资主要集中在化石燃料和国内太阳能，而中亚投资更多集中在具有跨境贸易价值的可再生能源，如水电和风电。
• 南亚和中亚之间季节性能源互补性显著，中亚夏季水电发电量过剩，而南亚此时能源需求高且成本高。

研究结论

• 南亚和中亚之间可再生能源合作具有巨大的经济和社会效益，但存在治理差距，如监管碎片化、政治经济限制和风险缓解机制不足，限制了资源的优化配置。
• 需要采取政策措施，将可再生能源PPP投资从化石燃料和国内太阳能转向具有跨境贸易价值的水电和风电，并加强跨境电网基础设施建设，以实现区域电力贸易。
• 建议采用混合市场设计，将部分基荷电力贸易通过长期双边PPA安排，将剩余容量用于季节性和日前多边交易，以实现区域电力市场一体化。
• 中国的“一带一路”能源投资对南亚和中亚的能源发展产生了重要影响，推动了可再生能源投资增长，但也带来了战略供应链依赖问题。