中国医药行业数字化生态发展报告

毕马威 创见不同·智启未来 目录 医药企业的数字化战略转型路径 AI加速渗透下的数字化生态趋势 数字化生态的风险与合规挑战 患者医药数字化生态的现状 患者医药数字化生态的现状01 患者医药数字化生态现状的核心要点 多种因素相互促进形成患者医药数字化生态正向循环，倒逼服务模式根本性重塑 资本与市场 •资本涌入与互联网巨头生态布局，推动市场规模扩张与服务模式创新 需求刚性扩张与支付能力升级双轮驱动，健康素养提升加速中国医药生态从“被动治疗” 向“主动健康管理”的结构性转型 中国医药数字化生态告别粗放增长，进入以院外渠道为载体、可穿戴设备为入口、健康管理为核心价值的精细化运营新时代 多元主体参与的数字化生态格局 慢性疾病数字化营销案例概览|以患者为中心的全生命周期营销 案例一：以糖尿病为代表的慢病数字化营销实践案例 肿瘤及重大疾病数字化营销案例概览|以患教及智能用药提醒数字化应用为代表较为成熟 案例二：恶性肿瘤数字化营销实践案例 消费医疗数字化营销案例概览|社交媒体平台布局矩阵 小红书：种草营销与口碑传播主阵地5 微信公众号：全链路患者管理中枢 •跨国企业：公司I——与KOL/KOC合作，通过真实案例分享、治疗过程记录、效果对比等内容形式；公司J——通过“隐形眼镜佩戴教程”、“眼健康小贴士”等内容，结合产品试用活动•国内企业：公司K——大规模投放小红书，通过“成分党”内容教育用户，建立“玻尿酸专家”品牌认知；公司L——通过“隐形矫正日记”、“牙齿矫正经验分享”等用户生成内容，建立真实口碑 •跨国企业：建立公众号矩阵，通过提供专业科普+患者教育+医生互动+治疗案例，结合小程序提供在线咨询和机构查询 •国内企业：构建品牌公众号矩阵，提供“成分科普+使用教程+用户测评”三位一体内容策略；公司N5提供医美安全知识、医生专访、案例分享，建立专业权威形象 抖音/快手：短视频与直播营销 微博：话题营销与品牌声量 •科普短视频：3分钟讲清楚一个医美项目/口腔治疗原理•用户见证：治疗前后对比、恢复过程记录•产品教程：正确使用方法演示 •话题打造：#安全变美#、#口腔健康日#、#爱眼日#等健康话题•专家背书：邀请皮肤科医生、口腔科专家参与话题讨论•事件营销：结合节日、健康日等节点进行集中传播 案例三：消费医疗数字化营销实践案例 头部互联网平台数字化生态发展数据概览 AI加速渗透下的数字化生态趋势02 医药数字化生态呈现四大趋势 趋势一 ：AI被重点纳入“十五五”规划，医药数字化转型有望提速 “十五五”期间，中国通过顶层规划、技术创新、数据开发利用等多维度政策支持，提供了清晰路径，全面推进医药数字化发展。具体来看，2016年《健康中国2030》首次提出医药领域智能化改造方向，奠定创新基础；2023年政策聚焦数字技术深度渗透，明确构建健康医疗大数据体系；2024年至2025年进入系统性转型期，强化数智化转型，AI驱动研发创新成为核心抓手；2026年“十五五”规划提倡医药数实融合，形成“技术创新—产业升级—监管优化”三位一体发展格局。政策主线呈现从单一技术应用向全产业链数智生态构建的转变，标志着中国医药产业正加速迈向高质量发展。 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。 工信部等七部门印发《医药工业数智化 转 型 实 施 方 案（2025—2030年 ）》， 提 出 到2030年，规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖，数智技术融合创新能力大幅提升，医药工业全链条数据体系进一步完善，医药工业数智化转型生态体系进一步健全。 2025年10月 2016年10月 2024年12月 2026年3月 国务院办公厅印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，提出到2035年，药品医疗器械质量安全、有效、可及得到充分保障，医药产业具有更强的创新创造力和全球竞争力，基本实现监管现代化。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要，以建设健康中国与数字中国为战略引领，提倡推进医药科技创新、促进医药实体经济和数字经济深度融合。 卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，提出“人工智能+科研教学”，推进药物科研成果转化，鼓励开发新药筛选模型，加速新药智能研发。支持建立快速高效的组合药物优选模型。 中共中央 国务院印发《“健 康 中 国2030”规划纲要》，强调加强医药技术创新，即加强专利药、中药新药、新型制剂、高端医疗器械等创新能力建设，提倡实施绿色和智能改造升级。 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议，提倡推进全民健康数智化建设，支持创新药和医疗器械发展。 2025年4月 趋势二： 患者逐渐成为主动健康管理核心，驱动新模式新业态涌现 当前，中国医疗健康领域正加速从“被动治疗”向“主动管理”转变。主动管理指居民将健康投入移到前端，将医疗支出重心从事后救治转向事前预防。数据显示，2012年至2024年中国居民健康素养水平从8.8%提升至31.87%，表明公众对健康预防服务的消费意愿显著增强，主动健康管理的理念深入人心，驱动着更多新模式与新业态的出现。 互联网医疗行业蓬勃发展 伴随政策的持续引导、人工智能等数字技术的进步以及居民主动健康管理意识的强化，互联网医疗崛起并得到蓬勃发展，已成为越来越多院外患者进行主动管理的新选途径，大部分院外患者通过互联网查询病因、进行网络问诊以及在线开药。数据显示，2020年12月到2025年12月，互联网医疗的用户规模呈现波动上升趋势，由2.1亿人增至4.1亿人，期间复合增长率为13.8%。此外，线上问诊和健康管理等服务兴起及普及，在便民惠民的同时，也加速了医疗企业商业模式的创新发展。 AI技术赋能，医疗企业实现商业模式创新的案例9 •公司U推出多模态医疗大模型，旨在辅助构建患者健康档案及提供临床决策参考。 •公司Q发布医疗大模型，通过提供诊疗建议，推动远程医疗智慧化转型；此外，还推出系列智能体，累计服务用户数已超5,000万。 •公司S旗下AI健康应用的月活用户超3,000万。 趋势二： 患者逐渐成为主动健康管理核心，驱动新模式新业态涌现（2） 消费医疗行业成为新的增长极 消费医疗兼具医疗保障与消费服务双重特性。受益于政策利好持续释放、人口老龄化趋势加剧及居民支付能力提升，叠加供给端产品迭代加速、疗效优化及数字化转型进程加快，该领域正迎来高速增长期，2025年其市场规模达到1.7万亿元。按三大赛道来看，受健康升级与入职检查等刚性需求的驱动，涵盖体检中心与保健品在内的健康管理市场规模庞大，2025年达到6,600亿元；由求美意识驱动的医疗美容市场规模虽仍处于低位，2025年仅为3,550亿元，但其在2021-2025年期间的CAGR最大，达到15.4%；2025年，专科自费医疗则以6,850亿元的市场规模领跑其他两大赛道，2021-2025年的CAGR为14.4%，占据主导地位。 趋势二： 患者逐渐成为主动健康管理核心，驱动新模式新业态涌现（3） 即时零售等新业态驱动企业快速转型 随着患者对医疗服务的便捷性要求与自主健康管理意识不断提升，“30分钟送达”正逐渐成为医药消费的新常态，尤其在25-35岁的年轻群体中，面对夜间突发疾病、天气恶劣或行动不便等场景，他们更倾向于通过即时零售平台满足用药需求，推动医药即时零售规模的增长。数据显示，2024年中国O2O即时零售药品销售总额达到302亿元，同比增速为34.8%。展望未来，尽管中国O2O即时零售药品销售总额增速有所放缓，但其规模以及渗透率有望持续增长，是院外消费市场的关键竞争战场之一。 此外，医药即时零售新模式推动医疗服务从“病急投医”到“未病先防”的全周期管理延伸，促使相关企业加快O2O市场布局，共同构建以患者为中心的柔性服务体系。 企业积极布局医药即时零售的案例10 •依托完善的配送体系与成熟的平台生态，公司R在医药O2O领域占据主导地位，市场份额超七成，合作药店逾25万，可在重点区域实现半小时送达，覆盖全国2,800个市县的即时配送网络。 •公司V凭借“28分钟送药上门”与“全天候药师用药指导”的高效与专业服务，在重点区域稳固立足。 •借力头部物流服务商与供应链优势，公司Q重金布局即时零售，设立专属“即时零售部”推动战略落地，合作门店超10万，并接入医保个账支付，优化购药流程，提升用户体验。 来源：公开信息整理，毕马威分析 趋势三 ：AI正从辅助诊断走向产业全链条与就医全流程赋能 伴随AI技术的发展与医疗领域的加深融合，AI医疗技术已进入规模化落地阶段。依托多模态算法架构，该技术体系通过智能解析多源异构医疗数据，构建起覆盖疾病识别、智能诊疗决策支持及患者全周期管理的数字孪生系统。在产业维度，其应用范畴已突破传统辅助诊断边界，向创新药研发、精准治疗方案设计、智慧远程医疗等价值链关键环节纵深拓展，驱动医疗体系的数智化重构；从患者就医流程来看，技术应用正延伸至“诊前—诊中—诊后”全链条，由单点工具向融合赋能演进，形成贯穿医疗全流程的服务闭环。世界经济论坛预测，2024年到2032年，AI医疗市场将以每年43%的速度增长，到2032年市场规模有望达到3.58万亿元人民币。 AI医疗技术的应用场景 以患者为核心，就医全流程赋能 制药企业 加速药物的发现和设计、临床试验的规划和执行、精准医学 医疗机构 患者筛查、自动化文档处理、医学图像识别、电子健康记录交互 商业医疗保险公司 预防保健和索赔处理自动化 公共卫生系统 公共卫生监测和资源分配 趋势四：AI催生的数字疗法成为未来爆发点 作为一种基于软件程序的疗法，数字疗法（Digital therapeutics，DTx）能为患者提供循证治疗干预以预防、管理或治疗疾病。数字疗法可以单独使用，也可以与药物联用，或与其他疗法配合使用，不仅改善患者的健康状况，还能助力医生完善现有治疗手段，和帮助药企延长原研药获利周期。随着数字疗法持续整合于医疗生态系统中，数字疗法产品将越来越多地影响全球医疗服务的交付方式和医疗消费方式。数据显示，2025年全球数字疗法市场规模达到99.6亿美元，有望以25.9%的复合年增长率进行扩张，预计2030年，其市场规模达到314.5亿美元，展示出其广阔的发展前景。 就中国市场而言，数字疗法契合国家医疗战略转型方向——从“治病”转向“预防”，也符合药物经济学的要求。但相对国外成熟宽松的审批及市场进入环境，中国数字疗法尚处萌芽期，伴随配套政策体系与商业生态日趋完善，数字疗法在中国的市场规模有望实现加速增长。从中国数字疗法获批产品结构来看，当前，中国重点研究视觉和认知相关的数字疗法，数字疗法在中国其他领域的治疗有望在未来加深渗透。 数字疗法在患者端、医院端以及药企端的优势 制药企业 •获得药品专利延期•实时数据反馈•增加收入来源 患者 •实现个性化疗法•提升患者依从性•保护健康数据隐私•降低治疗成本 医疗机构 •对传统医疗进行补充•对现有公立医疗体系的利益分配方式不构成威胁 资料来源：公开信息整理，毕马威分析 医药企业的数字化战略转型路径03 医药企业数字化转型三大关键 转型关键一：产品即服务，药品+AI管理+数据构筑新一代核心竞争力 在政策监管趋严、利润空间收窄、消费者主动健康管理等多重因素的影响下，医药企业正从传统的规模竞争转向数字化生态竞争的新发展阶段。领先药械企业已不再仅销售实体药械产品，而是提供整合解决方案，从“卖药”转向“卖服务”，构建“药品+AI管理+患者教育”组合，形成差异化竞争优势。 服务形式 药品附加值 患者教育 疗效跟踪在线问诊数字化患者管理系统药品+医保支付药品可追溯患者教