Conagra Brands, Inc.计划发行总额为5亿美元的5.4%优先票据,到期日为2031年8月1日。票据利息将于2027年2月1日和8月1日开始支付,每年支付一次。票据的利率将根据穆迪、标普或惠誉的信用评级进行调整。Conagra Brands, Inc.有权在任何时间之前赎回部分或全部票据,赎回价格将在招股说明书“描述票据 - 可选赎回”部分进行说明。如果发生控制权变更事件,Conagra Brands, Inc.将被迫以面值101%的价格回购票据。这些票据将是Conagra Brands, Inc.的优先无担保债务,将与所有现有和未来的优先无担保债务和其他负债同等排名,并将优先于所有现有和未来的次级债务和其他负债。Conagra Brands, Inc.计划将本次发行的净收益用于偿还到期的2026年5.3%优先票据和7.125%优先票据,以及用于一般公司目的。