2026-07-22 综合会议纪要合集

发布时间：2026-07-22 发布时间：2026-07-22主题分类：综合短会议纪要数量：37 ### 1. AMDHelios机架定价高于NVIDIARubin来源文件：20260722_AMDHelios机架定价高于NVIDIARubin.docx 字数：97据Futurum报道，AMD将Helios机架定价在每台500万至550万美元，相较于第二代NVIDIARubin机架350万至400万美元的预期价格，溢价幅度约为40%，并确信客户愿意支付溢价 ### 2. EastWestBancorp Inc.2026年第二季度财报电话会议 来源文件：20260722_EastWestBancorp_Inc.2026年第二季度财报电话会 议.docx 字数：252 本次会议更新2026年全年财务指引，假设联邦基金利率至2026年底保持平稳，将全年期末贷款余额增速上调至6%-8%、净利息收入增速上调至7%-9%，收窄费用增速指引至8%-9%，重申非利息收入同比双位数增长、净冲销率15-25个基点的预期。同时披露二季度总收入、净利息收入、非利息收入均创纪录，存款结构持续向低成本无息存款优化，贷款组合多元化推进，财富管理业务成高增长引擎，资产质量整体稳定，资本充足率远超监管要求，后续将以有机增长为资本配置首要优先级，兼顾股息发放、机会主义股份回购及审慎评估并购机会。 ### 3. HanmiFinancialCorporation2026年第二季度财报电话会 来源文件：20260722_HanmiFinancialCorporation2026年第二季度 字数：291 2026年第二季度该机构业绩表现向好，净利润达2350万美元、摊薄每股收益0.79美元，环比均有提升，平均资产回报率、净资产回报率同步上涨，效率比率为54%，本季度通过分红及股票回购向股东返还58%的收益。二季度新增贷款3.72亿美元，2026年上半年贷款发放量同比增长11%，贷款结构持续多元化，存款总额环比增长2.3%，无息存款占比提升至31%，资产质量优异，不良贷款率降至0.15%，净利息收入环比增长1%，非利息收支整体平稳。展望后续，全年预计实现低至中个位数贷款增长，净息差保持稳定，SBA贷款三季度将反弹，战略层面将重点拓展无息存款业务、持续投入技术人才并严守信贷纪律。 ### 4. NVIDIA Vera Rubin NVL72 震撼登场 令牌吞吐量较 Black well 暴增来源文件：20260722_NVIDIA Vera Rubin NVL72 震撼登场_令牌吞吐量较 Blackwell 暴增.docx 字数：89NVIDIA Vera Rubin NVL72 震撼登场，令牌吞吐量较 Blackwell 暴增10 倍，在相同 150MW 功耗下实现 800,000 Tokens/s，对比 GB200的 80,000 ### 5. NVIDIAVeraRubinNVL72发布来源文件：20260722_NVIDIAVeraRubinNVL72发布.docx字数：89NVIDIAVeraRubinNVL72震撼登场，令牌吞吐量较Blackwell暴增10倍，在相同150MW功耗下实现800,000Tokens/s，对比GB200的80,000 ### 6. TikTok 美国首席安全官将于 9 月 15 日在美国众议院作证来源文件：20260722_TikTok 美国首席安全官将于 9 月 15 日在美国众议院作证.docx字数：28TikTok 美国首席安全官将于 9 月 15 日在美国众议院作证 ### 7. DBDZ 超节点放量在即 关注液冷强需求来源文件：20260722__DBDZ_超节点放量在即_关注液冷强需求.docx 字数：91 【DBDZ】超节点放量在即，关注液冷强需求#下半年超节点即将放量，国产液冷板块有望爆发。单机柜功率密度飙升，#液冷成为必选项。从0到1的增量赛道，格局好、盈利优！建议关注细节欢迎联系 ### 8. DBDZ 超节点放量在即关注液冷强需求来源文件：20260722__DBDZ_超节点放量在即关注液冷强需求.docx 字数：91 【DBDZ】超节点放量在即，关注液冷强需求#下半年超节点即将放量，国产液冷板块有望爆发。单机柜功率密度飙升，#液冷成为必选项。从0到1的增量赛道，格局好、盈利优！建议关注细节欢迎联系 ### 9. 华通线缆 轻舟已过万重山来源文件：20260722__华通线缆_轻舟已过万重山.docx字数：27再次提示【华通线缆】轻舟已过万重山！底部区域，敬请重视 ### 10. 商务部 将对巴西进口牛肉加征55 关税 字数：182 09:42【商务部：将对巴西进口牛肉加征55%关税】商务部发布2026年度牛肉保障措施执行提示信息（六）。牛肉保障措施项下自巴西进口的牛肉于2026年7月21日已达到商务部公告2025年第87号明确的该国家（地区）规定数量的80%。根据商务部公告2025年第87号，在牛肉进口数量达到规定数量100%的第3日起（含当日），将在现行适用关税税率基础上加征55%关税。 ### 11. 国泰海通 海外科技 2026Q2港美股重点公司业绩前瞻来源文件：20260722__国泰海通_海外科技_2026Q2港美股重点公司业绩前瞻.docx字数：28【国泰海通·海外科技】2026Q2港美股重点公司业绩前瞻 ### 12. 国泰海通食饮 食品饮料子行业重仓比例来源文件：20260722__国泰海通食饮_食品饮料子行业重仓比例.docx字数：38【国泰海通食饮】食品饮料子行业重仓比例【国泰海通食饮】白酒重仓持股占流通股比 ### 13. 央视新闻 一箭九星 引力一号遥四发射成功 来源文件：20260722__央视新闻_一箭九星_引力一号遥四发射成功.docx 字数：173 11:19【一箭九星！引力一号遥四运载火箭发射成功】北京时间2026年7月22日10时54分，我国太原卫星发射中心在上海东部海域使用引力一号遥四运载火箭，将搭载的东坡13‾14星、东坡17‾20星、西光贰号01星、天仪49星、紫丁香三号卫星共9颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是引力一号运载火箭的第3次飞行。（央视新闻） ### 14. 小红书 回应IPO传闻不属实 来源文件：20260722__小红书_回应IPO传闻不属实.docx 字数：53 【小红书回应IPO传闻：相关信息均不属实】近日，有较多传言称，小红书因前员工举报其“上市合规”问题而受阻。 ### 15. 超微电脑大幅上调毛利率指引 股价盘后大涨超20来源文件：20260722__超微电脑大幅上调毛利率指引 股价盘后大涨超20__.docx字数：161 【超微电脑大幅上调毛利率指引 股价盘后大涨超20%】 7月22日｜超微电脑(SMCI.US)预计第四财季营收接近指引区间110亿-125亿美元的底部。预计第四财季毛利润率15%-17%，远高于此前8.2%至8.4%的指引。本财年结束时，未交付订单创下历史新高，该季度录得超过600亿美元的待交付新订单。超微电脑盘后涨超20%。 ### 16. 东方农业 周期到农业 涨价乘风起系列40 生猪 如何看待6月生产 产能数据 能数据.docx 字数：261 本次会议围绕生猪行业及养殖板块展开，核心要点如下：6月能繁母猪存栏3780万头去化超预期，Q3有望达成3750万头合理保有量，对应2027年Q2猪价向好；6月新生仔猪加速下滑，指引2026年11月起出栏收缩、猪价低点抬升；Q2出栏产肉量仍处高位但同比供应压力有限，短期猪价回落为阶段性扰动 ，8月中旬将重回上涨行情，2026年3-4月已为猪价绝对低点，后续逐季上行，Q3行业将进入盈利修复期；尾部企业加速出清背景下，生猪养殖板块大、小猪企分别有20%-30%、50%以上估值上行空间，叠加多维度催化及防守属性，维持板块看好。 ### 17. 两党参议员质疑特朗普媒体公司出售TruthSocial数据 来源文件：20260722_两党参议员质疑特朗普媒体公司出售TruthSocial数据.docx字数：56两党参议员都对唐纳德·特朗普总统的媒体公司向华尔街公司出售TruthSocial帖子实时访问权限的计划提出质疑。 ### 18. 中国 月之暗面 洽谈上市前融资 估值达500亿美元来源文件：20260722_中国_月之暗面_洽谈上市前融资_估值达500亿美元.docx字数：25中国"月之暗面"洽谈上市前融资，估值达500亿美元 ### 19. 南亚新材二季度业绩增长 覆铜板涨价驱动下半年业绩来源文件：20260722_南亚新材二季度业绩增长_覆铜板涨价驱动下半年业绩.docx字数：86南亚新材，20B）1、二季度扣非净利润2.62亿元-3.32亿元，环比二季度增长77%-124%；2、覆铜板三季度涨价频次有望更多更密，会大幅增加公司下半年业绩的增长幅度； ### 20. 国际复材二季度业绩高增 特种布产能加速释放来源文件：20260722_国际复材二季度业绩高增_特种布产能加速释放.docx字数：118国际复材，20B）1、二季度扣非净利润3.04亿元-4.04亿元，环比二季度增长44%-91%；2、公司深度绑定生益，5月以来产业链拿货进程明显加速，公司下半年新增50%织布机，加快特种布产能释放，年底二代布月出货量预计较当前再次翻倍； ### 21. 存款利率自律机制调整通知来源文件：20260722_存款利率自律机制调整通知.docx字数：74传：0721自律通知：7月22日起执行：协定、通知存款上限下调5bp，一年期定期存款包括大额上限下调10bp，两年及以上定期包括大额上限下调15bp ### 22. 强推西麦食品 已入配置区间 来源文件：20260722_强推西麦食品_已入配置区间.docx 字数：246 西麦食品）继续强推西麦，当前已入配置区间20260721经历上周资金抽血行为，当前西麦市值跌至52亿，我们认为已进入配置区间，当前位置强推西麦，理由有几点：1、燕麦赛道属于稀缺性，西麦是中国燕麦龙头（早已超越桂格），龙头理应享有溢价；2、燕麦属于大健康产品，当前国民对健康非常重视，燕麦已走入更多人群一日三餐中，而不仅仅是过去中老年人群，大健康赛道已进入爆发期；3、公司强大的供应链体 系，保证公司过硬的品质，公司已过三十载，董事长只做一件事情：让燕麦走进千家万户！ps：7年持续不断跟踪，值得 ### 23. 据 Futurum 报道 AMD 将 Helios 机架定价在每台 500 万至550 万美元来源文件：20260722_据 Futurum 报道_AMD 将 Helios 机架定价在每台500 万至 550 万美元.docx字数：97据 Futurum 报道，AMD 将 Helios 机架定价在每台 500 万至 550 万美元，相较于第二代 NVIDIA Rubin 机架 350 万至 400 万美元的预期价格，溢价幅度约为 40%，并确信客户愿意支付溢价 ### 24. 星辉环材拟回购股份 来源文件：20260722_星辉环材拟回购股份.docx 字数：163 个股原创）星辉环材涨6.18%星辉环材：拟斥资1亿至2亿元回购股份上证报中国证券网讯（记者骆民）星辉环材公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益，回购股份后续将按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过65.54元/股。 ### 25. 梅花庄 抄底仓位操作策略 来源文件：20260722_梅花庄_抄底仓位操作策略.docx 字数：225 梅花庄：也就是说：今天抄底仓位打的高的，明天适当找机会卖出一点，控制一下；今天抄底仓位打得不高的